北京時間8月4日早間消息,中小企業互聯網服務供應商Web.com已同意以約5.6億美元收購私人控股的域名服務商Network Solutions。
上述收購交易公布后幾小時,Web.com股價上漲近30美分。截至周三收盤,該公司市值為2.5172億美元。
一個月之前,Web.com的控股公司The Go Daddy Group Inc已同意被由KKR和銀湖(Silver Lake)牽頭的私募股權財團以22.5億美元收購,其中包括債務。
Web.com董事長兼CEO大衛·布朗(David Brown)稱,根據協議,Web.com將向Network Solutions支付4.05億美元現金,并發行1800萬股Web.com普通股;此外,還將為Network Solutions現有凈債務再融資2.04億美元。
上述交易完成后,預計合并后的公司凈債務規模約為7.4億美元,相當于凈債務與2012年調整后利息、稅收、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)之比為5倍左右。
收購交易的現金部分將通過新的貸款承諾融得,其中包括新信貸工具7.5億美元,和未使用的5000萬美元循環信貸。
布朗稱,融資事宜由摩根大通牽頭負責,德意志銀行、高盛和SunTrust Robinson Humphrey Inc也會參與融資事宜的安排。
交易完成后,預計投資公司General Atlantic和Network Solutions的其他現有股東將會獲得約37%的Web.com股份。
布朗表示,General Atlantic常務董事、Network Solutions大股東安東·萊維(Anton Levy)將會在Web.com董事會獲得一個席位。
預計上述收購交易將于2011年秋季完成。
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本文標題:Web.com出資5.6億美元收購Network Solutions
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