藍色光標在并購市場上“大手筆”不斷,一系列收購動作讓人目不暇接。
作為“國內公關第一股”,藍色光標對收購廣告公司似乎“情有獨鐘”。今日,藍色光標再次宣布收購兩家廣告公司:一是擬以超募資金1.74億元向子公司上海公關增資,用于投資精準陽光,其中3500萬元向精準陽光增資,以1.39億元受讓增資后精準陽光原股東所持的精準陽光股權,上海公關最終將持有其51%股權。精準陽光原股東對交易完成后的業績給出承諾,2011年-2013年稅后凈利潤不低于3250萬元、4225萬元、5070萬元,且2013年稅后利潤年增長率不低于20%,在2011年-2013年各年度經營性凈現金流的增長率不低于同期稅后利潤增長率的80%,否則將進行相應補償;一是將以2550萬元收購美廣互動51%的股權。
在此之前,藍色光標多次收購廣告資產。今年3月,藍色光標以480萬元繼續收購博思瀚揚16%股權,持股比例上升至84%;4月,共使用12240萬元收購思恩客股權,累計持股達到51%;6月,擬用超募資金6664萬元收購新加坡的金融公關公司集團Aries Capital Limited 40%股權。
當日,藍色光標關于以現金和定增方式收購今久廣告的草案也同時出爐。公司曾于今年5月23日申請停牌,籌劃重大資產重組事宜。7月8日,公司公布收購事項的預案,擬向原股東定向發行1067萬股收購今久廣告75%股權,并以1.09億元收購剩下25%股權,累計作價4.35億元。收購完成后,藍色光標與全資子公司將分別持有今久廣告75%、25%的股權。
對比預案,此次收購草案中定增價格30.57元/股并沒有變化,較昨日公司收盤價折讓20%,但增加了對今久廣告的盈利預測及收購后的盈利補償內容。根據公告,今年1-6月,今久廣告實現營業收入、凈利潤分別為1.13億元、3339萬元;預計今年7-12月、2012年將實現營業收入分別為1.27億元、2.76億元,凈利潤為1786萬元、5060萬元。今久廣告原股東王艦、王建瑋、闞立剛、趙宏偉、周云洲及王同承諾,2011年-2013年,今久廣告經審計的凈利潤將不低于4207萬元、5060萬元、5796 萬元。如果實際利潤低于上述承諾利潤的,則將按照雙方簽署的《盈利預測補償協議》進行補償。
藍色光標今日還披露了半年報,1至6月公司實現營業收入3.39億元、凈利潤5384萬元,同比分別增長79.23%和67.60%。公司擬以當前總股本1.2億股為基數,以資本公積金轉增股本,每10股轉5股。
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本文標題:藍色光標“大手筆”并購不斷 青睞廣告公司
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