北京時(shí)間8月27日晚間消息，美國投資公司T.H.Capital今日發(fā)布投資報(bào)告，維持奇虎360股票（NYSE:QIHU）“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為34美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
奇虎8月16日推出了搜索服務(wù)，8月22日又發(fā)布第二財(cái)季財(cái)報(bào)。隨后，奇虎股價(jià)大漲30.4%。奇虎第二財(cái)季業(yè)績與預(yù)期持平，第三財(cái)季業(yè)績預(yù)期高于業(yè)內(nèi)平均預(yù)期。
我們認(rèn)為，推動(dòng)奇虎股價(jià)上揚(yáng)的主要是因素是推出了搜索服務(wù)。鑒于奇虎吸引和維持用戶的能力，奇虎搜索頗具潛力。盡管我們不能保證奇虎索索一定成功，近期也不可能商業(yè)化，但我們相信其潛在影響力是巨大的。
第三財(cái)季指導(dǎo)性預(yù)期：奇虎預(yù)計(jì)，第三財(cái)季營收將達(dá)到8100萬美元至8200萬美元，同比增長71%至72%，高于業(yè)內(nèi)平均預(yù)期的7820萬美元。
調(diào)整業(yè)績預(yù)期：我們將奇虎第三財(cái)季營收預(yù)期從8120萬美元調(diào)高至8170萬美元，基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將每股美國存托股攤薄收益預(yù)期從0.20美元調(diào)低至0.18美元，主要是因?yàn)檩^高的銷售及營銷，以及研發(fā)成本所致。整個(gè)2012財(cái)年，我們將營收預(yù)期從3.134億美元調(diào)高至3.155億美元。基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將每股美國存托股攤薄收益預(yù)期從0.83美元調(diào)低至0.72美元。2013財(cái)年，我們將營收預(yù)期從4.815萬美元調(diào)高至4.979萬美元。基于非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將每股美國存托股攤薄收益預(yù)期從1.20美元調(diào)低至1.07美元。
估值：我們維持奇虎360股票“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為34美元。
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本文標(biāo)題：T.H.Capital維持奇虎買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)股價(jià)34美元
地址：http://www.sdlzkt.com/a/guandian/yejie/20120201/115410.html
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