北京時間8月20日晚間消息，美國投資公司T.H.Capital今日發布投資報告，維持奇虎360股票（NYSE:QIHU）“買入”評級，將目標股價定為34美元。
以下為報告內容摘要：
奇虎將于8月21日發布2012財年第二季度財報，我們預計，游戲業務的強勁表現將彌補廣告業務的低迷，因此奇虎第二財季業績將于業內預期持平。但受游戲業務的推動，以及季節性因素影響，我們預計奇虎第三財季業績預期將十分強勁。因此，我們維持奇虎股票“買入”評級。
第三財季業績預期或高于業內預期：對于網絡廣告業務而言，第三財季是相對強勁的一個季度。因此，我們預計奇虎第三財季指導性營收預期將達到我們預期的8120萬美元，高于華爾街平均預期的7820萬美元。
推出搜索業務：奇虎近日推出了搜索引擎so.360.cn測試版服務，為用戶提供了更多選擇空間，我們看好奇虎搜索業務：1）奇虎可以輕松地將瀏覽器用戶轉化為搜索引擎用戶；2）搜索引擎結果頁面整潔、干凈，沒有廣告，有利于吸引新用戶；3）與谷歌的合作還會繼續，但會以不同的形式合作。總之，推出搜索業務對于奇虎的未來增長具有積極作用。
第二財季業績預期：我們認為，奇虎第二財季營收將達到華爾街預期的7260萬美元和我們預期的7170萬美元。游戲方面，受新游戲的推動，該部分營收將繼續增長。我們預計，第二財季日付費用戶將達到14.873萬，環比增長7%。每用戶平均營收將達到151.86美元，高于第一財季的150.36美元。相比之下，廣告營收漲幅將放緩，主要是因為宏觀經濟低迷所致。給予非美國通用會計準則，每股攤薄收益將達到業內預期的0.17美元。
估值：我們維持奇虎股票“買入”評級，將目標股價定為34美元。
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本文標題：T.H.Capital維持奇虎買入評級 目標價34美元
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