7月31日消息,據國外媒體報道,消息人士稱,阿里巴巴集團即將完成規模超80億美元的籌資計劃,公司整體估值為430億美元。阿里巴巴計劃使用71億美元的資金向雅虎購回自己20%的股份,雅虎持有阿里巴巴40%的股份。
本周一剛剛從雅虎離職的羅斯·萊文索恩(Ross Levinsohn)參與了此次回購交易。萊文索恩曾在雅虎擔任為期3個月的過度CEO,后被原谷歌高管瑪麗莎·梅耶爾(Marissa Mayer )取代。
隨資金到位,阿里巴巴不僅準備鞏固自己的市場地位,而且決定進一步脫離與雅虎的關系。長期以來,雅虎一直苦苦維系自己的品牌與股價。
要求匿名的消息人士稱,阿里巴巴的此輪籌資,包含出售可轉換優先股的15億美元和出售普通股的26億美元,對公司資產的估值分別對應為430億美元和350億美元。此外,阿里巴巴還將獲得40億美元的貸款。
相關協議規定,若阿里巴巴以高出預期的估值籌集到資金,雅虎則可收到超過71億美元的補償。但由于出售優先股和普通股會存在一定折價,阿里巴巴仍有望按原定金額付款。
即便如此,雅虎的投資亦獲得了巨大回報。
雅虎在7年前向阿里巴巴注資10億美元,獲得后者40%的股份。阿里巴巴當時被視作是一家充滿潛力的中國創業公司。
現在,這40%的股份已為雅虎200億的市值作出了大半貢獻。依照5月時雙方達成的協議,若阿里巴巴能實現剝離上市,雅虎還可將另外10%的持股售予阿里巴巴。
雅虎股價周一收報15.98美元,下跌近1%。
兩家公司近年曾為此事發生過多次沖突。2010年,阿里巴巴剝離旗下支付業務支付寶的決定引發了雅虎的抗議,雙方的分歧直到去年夏天才得以解決。
長期以來,阿里巴巴一直努力回購雅虎所持股份,公司曾為此做出多番努力但未有任何成效。去年雅虎曾考慮將部分持股售予投資集團,此舉引發阿里巴巴的強烈不滿。在阿里巴巴威脅要進行惡意收購阻止此類交易后,雅虎最終放棄了這一選擇。
阿里巴巴將從國際券商處獲得數十億美元的資金。消息人士稱,大概有12家對沖基金、主權財富基金、共同基金與PE公司將參與購買阿里巴巴的優先股。中國的主權財富基金中投公司將參與購買阿里巴巴的普通股。中國國家開發銀行或提供大部分貸款。
一名了解相關財務事宜的消息人士稱,負責阿里巴巴籌資的是公司首席財務官蔡崇信。他試圖把籌資限制在由一小群投資方組成的圈子中,從而防止公司財務信息過多公開。
阿里巴巴這家電子商務公司的迅速崛起,彰顯出全球互聯網重心飛快轉移的程度。7年前,這家公司還急切盼望借資本注入應對本地與國際競爭。在2004年,也就是雅虎注資的前一年,阿里巴巴創下了6800萬美元的營收記錄。
從那時起,阿里巴巴的銷售業績一飛沖天。
消息人士稱,今年上半年,阿里巴巴營收突破18億美元,同比增長60%。
相反,雅虎則顯露出日薄西山的頹勢。2008年初,雅虎回絕了微軟450億美元的收購要約。從此以后,雅虎的廣告業務愈發衰落,市場份額逐漸被Google、Facebook等公司搶掠。股價也較投資阿里巴巴時下跌過半。
為了重振投資者的信心,雅虎表示阿里巴巴的購股款項將被用以回饋股東,公司可能以股票回購的方式履行承諾。
阿里巴巴有望在今年第四季度初完成對20%股份的回購。
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