9月30日，中通快遞正式向美國證券交易委員會提交了招股書，計劃募集資金達15億美元，據招股說明書顯示，中通快遞2016年上半年的收入就達到了42億元，實現利潤7.67億。
據中通遞交的招股書顯示，中通此次在美國上市的公司為“ZTO Express(Cayman)Inc. ”，是一家注冊地為開曼群島的公司。中通計劃于2016年年底前在紐約證券交易所掛牌上市，股票交易代碼為ZTO，由摩根士丹利、高盛、華興資本、花旗集團、瑞士信貸和摩根大通擔任承銷商。
隨著IPO的啟動，中通快遞也首次對外披露其近三年的快遞業務量，據招股說明書顯示，2013年至2015年，中通快遞的業務量分別約為10.7億件、18.2億件、29.5億件。2016年前六個月則達到了19.13億件，僅在7月和8月兩個月，就共計完成了6.979億件。
據招股書顯示，中通2014年的收入約39億人民幣，利潤4.03億;2015年的收入約61億，利潤13.32億;而2016年上半年的收入就達到了42億元，利潤7.67億。目前中通快遞總資產額為17.6億美金，約合人民幣118億元，總負債4.12億美元，約合人民幣7.5億元。
中通此次IPO擬募集不超過15億美元，換算為人民幣，則超過100億人民幣，超越順豐的80億元、圓通23億和申通48億人民幣的募集資金，創造國內民營快遞企業上市募集資金最多的記錄。
據招股說明書顯示，中通此次募集的15億美元將主要用于配套設施建設和設備購置，以擴大分揀能力;用于購買更多的車輛，以加強長途運輸能力;同時還將用于信息技術系統的提升和潛在戰略交易的投資。
除了公司業績等基本情況，此次招股說明書中首次曝光了中通的“員工持股計劃”。按照相關條款，中通根據受激勵員工職位、服務年限、工作績效等因素，一次性授予公司股份認購權，共預留了360萬股，員工認購股份價格按照公司總體估值人民幣100億元，總股本6億股計算，即每股人民幣16.67元。公司境外重組完成后，在開曼公司層面向員工增發其認購的股份。
持股名單顯示，目前共有103人持股，除了賴梅松、賴建法和王吉雷等高管外，還有華南、華北管理中心管理人員以及天津長沙成都武漢等重點城市的總經理，同時還有少部分的片區專員以及一線員工。
自從2015年，三通一達先后對外宣布將上市計劃，截至目前，在國內“順豐+三通一達”的快遞格局中，除中通單獨赴美上市外，其余4家均齊聚國內A股。從上市進度來看，圓通已經成功借殼上市，成為中國快遞第一股，而申通、順豐和韻達還在相應的流程當中。
有業內人士分析稱，相比較三通一達和順豐，中通上市準備較晚，而伴隨著借殼上市要求趨嚴，以及上市排隊周期長，鑒于同行已搶先掛牌，為求速度中通選擇赴美IPO。(完)
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本文標題：中通快遞赴美IPO已提交招股說明書 擬融資15億美元
地址：http://www.sdlzkt.com/a/guandian/yejie/301143.html
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