導語：《巴倫周刊》網(wǎng)絡版周五發(fā)表文章稱，蘋果對各大主要股指的影響力日益增強，分析師通過對幾個指數(shù)基金和基準股指的研究得出，許多在2011年取得佳績的投資者都很難擺脫蘋果股票的影響，而且SPDR標普500指數(shù)基金等都將蘋果列為首要投資對象。
以下為文章主要內容：
研究機構Ned Davis Research全球股票策略師艾德·克利索德(Ed Clissold)說，許多在2011年取得佳績的投資者很難擺脫蘋果股票的影子，去年該股對指數(shù)基金SPDR標普500和PowerShares QQQ的影響最大。
自2001年2月以來，蘋果股價累計漲幅高達4500%左右，而自1999年以來，蘋果股價每年的漲幅達到27%。基于上述情況，Ned Davis Research的分析師深度解析了蘋果對主要基準股指的歷史性影響力。除了對SPDR標普500和PowerShares QQQ這兩個指數(shù)基金進行分析，該研究機構還對追蹤大型股的羅素1000增長指數(shù)的表現(xiàn)進行了研究。
報告稱，由于蘋果占標普500科技指數(shù)的權重約為18%，占納思達指數(shù)的權重接近15%，因此，2003年以來，在錯誤的時間輕視或者過度追捧蘋果股票的投資組合經(jīng)理都很難使自己的投資收益超出大盤整體水平，從2008年以后，這種情況尤為明顯。
蘋果在標準普爾500指數(shù)和羅素1000增長指數(shù)中所占權重則較小，因此投資經(jīng)理人無需對如何投資蘋果股票而花費太多精力。不過，這份研究報告還給出一個重要提示，對于投資組合更多元化的基金經(jīng)理而言，只要他們能幸運地買進基準股指以外的一個大型績優(yōu)股，那么他們通常就可以不在意蘋果股票。當然，這是一把雙刃劍，在另一市場收獲戰(zhàn)績的同時也帶來了更大風險。
通過以下數(shù)據(jù)似乎可以清晰了解，追蹤面較窄的上市交易基金(ETF)完全難以擺脫蘋果的影響，尤其是那些追蹤納斯達克(微博)指數(shù)和標準普爾500科技指數(shù)的ETF。不過，即便是投資組合更多樣化的基金經(jīng)理，可能也難以擺脫蘋果對市場日益增加的影響力。Ned Davis的研究數(shù)據(jù)顯示，2003年至本周三，蘋果股價對標準普爾500指數(shù)和羅素1000增長指數(shù)這兩大基準股指漲幅的影響約為3-4%。
以下為具體數(shù)據(jù)分析結果：
若計入蘋果股價影響，標準普爾500科技指數(shù)上漲約98%；若剔除蘋果股價的影響，該指數(shù)同期漲幅約為64%。
若計入蘋果股價影響，納斯達克100指數(shù)上漲約147%；若剔除蘋果股價的影響，該指數(shù)同期漲幅約為71%。
若計入蘋果股價影響，標準普爾500指數(shù)上漲48.5%；若剔除蘋果股價的影響，該指數(shù)同期漲幅約為44%。
若計入蘋果股價影響，羅素1000增長指數(shù)上漲約67%；若剔除蘋果股價的影響，該指數(shù)同期漲幅約為63%。
由此看來，即便你對蘋果股票不感興趣，但在大型增長基金和混合型基金中也很難規(guī)避。以SPDR標普500指數(shù)基金為例，其將蘋果列為投資首選，持倉量占總資產(chǎn)的3.7%。此外，iShares羅素1000增長ETF也將蘋果列為投資首選，持倉量占總資產(chǎn)的6.5%。更有意思的是，就連標普500價值指數(shù)ETF也持有大量科技股，將此作為其第二大持倉板塊。(彪赫)
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