導(dǎo)語(yǔ)：《巴倫周刊》網(wǎng)絡(luò)版周五發(fā)表文章稱，蘋(píng)果對(duì)各大主要股指的影響力日益增強(qiáng)，分析師通過(guò)對(duì)幾個(gè)指數(shù)基金和基準(zhǔn)股指的研究得出，許多在2011年取得佳績(jī)的投資者都很難擺脫蘋(píng)果股票的影響，而且SPDR標(biāo)普500指數(shù)基金等都將蘋(píng)果列為首要投資對(duì)象。
以下為文章主要內(nèi)容：
研究機(jī)構(gòu)Ned Davis Research全球股票策略師艾德·克利索德(Ed Clissold)說(shuō)，許多在2011年取得佳績(jī)的投資者很難擺脫蘋(píng)果股票的影子，去年該股對(duì)指數(shù)基金SPDR標(biāo)普500和PowerShares QQQ的影響最大。
自2001年2月以來(lái)，蘋(píng)果股價(jià)累計(jì)漲幅高達(dá)4500%左右，而自1999年以來(lái)，蘋(píng)果股價(jià)每年的漲幅達(dá)到27%。基于上述情況，Ned Davis Research的分析師深度解析了蘋(píng)果對(duì)主要基準(zhǔn)股指的歷史性影響力。除了對(duì)SPDR標(biāo)普500和PowerShares QQQ這兩個(gè)指數(shù)基金進(jìn)行分析，該研究機(jī)構(gòu)還對(duì)追蹤大型股的羅素1000增長(zhǎng)指數(shù)的表現(xiàn)進(jìn)行了研究。
報(bào)告稱，由于蘋(píng)果占標(biāo)普500科技指數(shù)的權(quán)重約為18%，占納思達(dá)指數(shù)的權(quán)重接近15%，因此，2003年以來(lái)，在錯(cuò)誤的時(shí)間輕視或者過(guò)度追捧蘋(píng)果股票的投資組合經(jīng)理都很難使自己的投資收益超出大盤(pán)整體水平，從2008年以后，這種情況尤為明顯。
蘋(píng)果在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和羅素1000增長(zhǎng)指數(shù)中所占權(quán)重則較小，因此投資經(jīng)理人無(wú)需對(duì)如何投資蘋(píng)果股票而花費(fèi)太多精力。不過(guò)，這份研究報(bào)告還給出一個(gè)重要提示，對(duì)于投資組合更多元化的基金經(jīng)理而言，只要他們能幸運(yùn)地買(mǎi)進(jìn)基準(zhǔn)股指以外的一個(gè)大型績(jī)優(yōu)股，那么他們通常就可以不在意蘋(píng)果股票。當(dāng)然，這是一把雙刃劍，在另一市場(chǎng)收獲戰(zhàn)績(jī)的同時(shí)也帶來(lái)了更大風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)以下數(shù)據(jù)似乎可以清晰了解，追蹤面較窄的上市交易基金(ETF)完全難以擺脫蘋(píng)果的影響，尤其是那些追蹤納斯達(dá)克(微博)指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500科技指數(shù)的ETF。不過(guò)，即便是投資組合更多樣化的基金經(jīng)理，可能也難以擺脫蘋(píng)果對(duì)市場(chǎng)日益增加的影響力。Ned Davis的研究數(shù)據(jù)顯示，2003年至本周三，蘋(píng)果股價(jià)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和羅素1000增長(zhǎng)指數(shù)這兩大基準(zhǔn)股指漲幅的影響約為3-4%。
以下為具體數(shù)據(jù)分析結(jié)果：
若計(jì)入蘋(píng)果股價(jià)影響，標(biāo)準(zhǔn)普爾500科技指數(shù)上漲約98%；若剔除蘋(píng)果股價(jià)的影響，該指數(shù)同期漲幅約為64%。
若計(jì)入蘋(píng)果股價(jià)影響，納斯達(dá)克100指數(shù)上漲約147%；若剔除蘋(píng)果股價(jià)的影響，該指數(shù)同期漲幅約為71%。
若計(jì)入蘋(píng)果股價(jià)影響，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲48.5%；若剔除蘋(píng)果股價(jià)的影響，該指數(shù)同期漲幅約為44%。
若計(jì)入蘋(píng)果股價(jià)影響，羅素1000增長(zhǎng)指數(shù)上漲約67%；若剔除蘋(píng)果股價(jià)的影響，該指數(shù)同期漲幅約為63%。
由此看來(lái)，即便你對(duì)蘋(píng)果股票不感興趣，但在大型增長(zhǎng)基金和混合型基金中也很難規(guī)避。以SPDR標(biāo)普500指數(shù)基金為例，其將蘋(píng)果列為投資首選，持倉(cāng)量占總資產(chǎn)的3.7%。此外，iShares羅素1000增長(zhǎng)ETF也將蘋(píng)果列為投資首選，持倉(cāng)量占總資產(chǎn)的6.5%。更有意思的是，就連標(biāo)普500價(jià)值指數(shù)ETF也持有大量科技股，將此作為其第二大持倉(cāng)板塊。(彪赫)
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本文標(biāo)題：蘋(píng)果股票影響力日益增強(qiáng) 被列為首要投資對(duì)象
地址：http://www.sdlzkt.com/a/kandian/20120212/30106.html
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