日前，招商銀行公告稱(chēng)，將于5月30日召開(kāi)2011年度股東大會(huì)，審議發(fā)行230億元人民幣次級(jí)債，以及在2015年前發(fā)行總額不超過(guò)負(fù)債余額10%的金融債券。據(jù)此計(jì)算，招行未來(lái)四年左右時(shí)間里，發(fā)債規(guī)模將達(dá)到2800億元左右。

若不計(jì)算次級(jí)債和小微金融債，自去年4月以來(lái)，已有招行、興業(yè)、光大三家銀行拋出的金融債發(fā)行計(jì)劃。而上述銀行亦明確表示，發(fā)行金融債券可有效緩解資金缺口壓力，并開(kāi)拓資金來(lái)源，支撐其未來(lái)的負(fù)債經(jīng)營(yíng)。

2800億發(fā)債計(jì)劃

招行稱(chēng)，總額為230億的次級(jí)債，擬在今年12月31日前發(fā)行舊式次級(jí)債券，或在2013年12月31日前發(fā)行符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)要求的新式二級(jí)資本債，上述兩項(xiàng)合計(jì)金額不超過(guò)230億元（或其他等值貨幣）。

此外，招商銀行還準(zhǔn)備在截至2015年6月30日前，發(fā)行不超過(guò)負(fù)債余額的10％的金融債券，負(fù)債余額按其上年末全折人民幣負(fù)債余額數(shù)核定。債券類(lèi)型包括在境內(nèi)市場(chǎng)、境外市場(chǎng)及離岸市場(chǎng)發(fā)行的人民幣債券及存款證、外幣債券及存款證等。

年報(bào)顯示,截至2011年底，招商銀行負(fù)債總額為2.62萬(wàn)億元，以此計(jì)算，其可發(fā)人民幣債券余額為2620億元。

除了招商銀行之外，去年以來(lái)，已有多家銀行提出了發(fā)行金融債的計(jì)劃。其中，興業(yè)銀行去年4月19日舉行的2010年股東大會(huì)通過(guò)了2011～2012年發(fā)行不超過(guò)500億元金融債券的議案。去年9月，光大銀行股東大會(huì)通過(guò)了2011～2013年在境內(nèi)外發(fā)行不超過(guò)負(fù)債余額5%金融債的議案。

據(jù)此計(jì)算，如果順利完成發(fā)行，僅上述三家銀行的金融債發(fā)行規(guī)模就達(dá)到了4000億元左右。但截至目前，這三家銀行的金融債發(fā)行計(jì)劃均未能實(shí)施。

拆東墻補(bǔ)西墻

武漢科技大學(xué)教授董登新認(rèn)為，銀行急于發(fā)行金融債的一大原因在于，其急需資金補(bǔ)充來(lái)源，緩解資金缺口壓力。

而招行在公告中稱(chēng)，前述230億元次級(jí)債將用于替換即將于2013 年9月需贖回的等額舊式次級(jí)債。據(jù)興業(yè)銀行披露，其今明兩年超過(guò)500億元主動(dòng)負(fù)債到期。其中，2012年110億元協(xié)議存款及120億元金融債券到期，2013年將有249億元協(xié)議存款和約40億元金融債到期。

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