新浪科技訊 北京時(shí)間4月23日晚間消息，花旗投資研究與分析(Citi Investment Research & Analysis)今日發(fā)布投資報(bào)告，給予百度(微博)股票(Nasdaq：BIDU)“買入”評級，將目標(biāo)股價(jià)定為191.80美元。

以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：

第一季度財(cái)報(bào)：百度將于美國東部時(shí)間4月24日美國股市收盤后(北京時(shí)間4月25日)發(fā)布2012財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，我們預(yù)計(jì)：1)毛營收將達(dá)到人民幣43.25億元，同比增長78%，環(huán)比下滑3%，較百度自身預(yù)期的平均值高1.5%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高1%。2)基于非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，每股美國存托股攤薄收益人民幣5.63元，同比增長79%，環(huán)比下滑6%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高4%。3)運(yùn)營利潤將達(dá)到人民幣21.69億元，同比增長82%，環(huán)比下滑6%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高4%。

財(cái)報(bào)關(guān)注點(diǎn)：

1)調(diào)查結(jié)果顯示，今年第一季度搜索廣告和顯示廣告均有所疲軟，主要是由于倫敦奧運(yùn)會和歐洲世界杯致使部分廣告預(yù)算推遲到第三季度。我們認(rèn)為，百度第一財(cái)季業(yè)績各項(xiàng)指標(biāo)將基本符合預(yù)期，同時(shí)將給出較為謹(jǐn)慎的第二財(cái)季業(yè)績預(yù)期。

2)在百度的財(cái)報(bào)結(jié)果中，移動業(yè)務(wù)將是一個(gè)看點(diǎn)。去年第四季度，百度15%的搜索來自移動設(shè)備，但該項(xiàng)業(yè)務(wù)尚未給百度帶來營收。目前還不清楚百度是否已經(jīng)制定了移動搜索的盈利模式和時(shí)間表。

3)個(gè)性化主頁、框計(jì)算和百度的各種平臺有助于提升用戶粘度和停留時(shí)間。艾瑞調(diào)查結(jié)果顯示，第一季百度度用戶的月平均流量同比增長6%，環(huán)比增長4%。

估值：我們給予百度股票“買入”評級，將目標(biāo)股價(jià)定為191.80美元。(李明)

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本文標(biāo)題：花旗維持百度買入評級 目標(biāo)股價(jià)191美元

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