昨日，停牌近3個(gè)月的ST國(guó)創(chuàng)（600145.SH）發(fā)布了非公開發(fā)行預(yù)案，擬募集資金39.44億元，用于償還TPI（Treasure Port International Limited）公司收購(gòu)THC（Triple H Coal，LLC）公司時(shí)發(fā)生的欠款和對(duì)THC煤礦進(jìn)行開發(fā)，該股在當(dāng)日復(fù)牌后立即封住漲停。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者以投資者的身份致電ST國(guó)創(chuàng)，公司證券部一位工作人員表示：“具體的操作事項(xiàng)是券商在做，他們?cè)诿绹?guó)。”
不過，ST國(guó)創(chuàng)的定向增發(fā)預(yù)案顯示，該公司此次間接收購(gòu)的THC卻還有5個(gè)采礦許可證暫未獲批；二級(jí)市場(chǎng)上，該股停牌前連續(xù)漲停，而在一季度短短17個(gè)交易日內(nèi)，仍有投資者“踩點(diǎn)”進(jìn)入前十大流通股股東之列。
5采礦許可證暫未獲批
根據(jù)ST國(guó)創(chuàng)的定向增發(fā)預(yù)案，此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8.66億股，發(fā)行底價(jià)為4.56元/股，募集資金凈額不超過39.44億元，該募集資金將用于增資帝普礦投和補(bǔ)充流動(dòng)資金，資料顯示，帝普礦投成立于今年1月16日，ST國(guó)創(chuàng)于今年2月獲得江蘇帝普100%的股權(quán)。
根據(jù)公告，帝普礦投受讓TPI公司股權(quán)所需資金約6294.30萬元，增資TPI公司，所需資金約38.8億元，TPI公司利用該資金中35.3億元償還對(duì)尋標(biāo)礦業(yè)投資基金管理公司的欠款，約3.51億元資金用于對(duì)美國(guó)THC煤礦開發(fā)。帝普礦投擬以本次部分募集資金收購(gòu)TPI公司，本次收購(gòu)后帝普礦投將持有該公司100%股權(quán)。資料顯示，TPI是注冊(cè)于英屬維爾京群島（BVI）的國(guó)際商業(yè)公司，中國(guó)香港公民陳世達(dá)為其間接控制人。
上述證券部工作人員表示，TPI屬于“BVI類型”，這種類型的企業(yè)稅收是有優(yōu)惠的；境內(nèi)企業(yè)如果直接收購(gòu)THC，手續(xù)會(huì)很復(fù)雜，可能也會(huì)受到美國(guó)方面的限制，導(dǎo)致難以成功。但是TPI已經(jīng)收購(gòu)了THC，只要直接買下TPI就可以實(shí)現(xiàn)了。而TPI的核心資產(chǎn)是其于2011年3月份收購(gòu)的美國(guó)THC煤礦，但其收購(gòu)THC的資金主要來源于尋標(biāo)礦業(yè)投資基金管理公司5.34億美元的借款，該部分借款年利率為5%，還款時(shí)間2013年4月5日。帝普礦投利用本次募集資金增資TPI后，TPI利用該等部分資金償還其債務(wù)，金額為5.6億美元，合計(jì)人民幣為35.3億元。
上述工作人員指出，因?yàn)門PI買下THC的欠款屬于取得THC的先期投入，所以，ST國(guó)創(chuàng)需要償還向?qū)?biāo)礦業(yè)投資基金管理公司的借款。
然而，THC能否順利獲得余下5個(gè)許可證仍是未知數(shù)。根據(jù)ST國(guó)創(chuàng)的定增預(yù)案，THC公司擁有3個(gè)已經(jīng)獲批的開采許可證，按照這三個(gè)許可證設(shè)計(jì)，合計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)200萬噸。另外5個(gè)處于正在申請(qǐng)中的開采許可證尚未獲批，若這5個(gè)申請(qǐng)中的許可證獲批，則每個(gè)許可證按照設(shè)計(jì)會(huì)分別帶來100萬噸的年產(chǎn)能。
神秘公司精準(zhǔn)“潛伏”
通過此次定向增發(fā)，大股東將大大增強(qiáng)其控股地位。本次非公開發(fā)行前，帝奧投資持有ST國(guó)創(chuàng)3550萬股股票，占公司總股本的9.40%，為公司第一大股東，僅比第二大股東青海中金創(chuàng)業(yè)投資有限公司高出4.1%。
本次非公開發(fā)行公司將增加約8.66億股有限售條件流通股，其中盛暉投資將認(rèn)購(gòu)約2.17億股，發(fā)行完成后，盛暉投資將持有公司17.4%的股份，公司第一大股東變更為盛暉投資，但帝奧投資和盛暉投資同屬帝奧集團(tuán)控制，因此公司的實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。而本次發(fā)行后，帝奧集團(tuán)將實(shí)際控制ST國(guó)創(chuàng)的股份為26.8%，控股地位得以穩(wěn)固。此外，4.56元/股的增發(fā)底價(jià)也遠(yuǎn)低于二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格，截至昨日收盤，ST國(guó)創(chuàng)報(bào)5.5元/股，高出0.94元/股，由此，帝奧集團(tuán)獲取股票的成本將大大降低。
值得注意的是，ST國(guó)創(chuàng)在停牌前的兩個(gè)交易日連續(xù)漲停，停牌前一個(gè)交易日還放出3393.27萬股的巨量。由于ST國(guó)創(chuàng)于2月8日開始停牌，該股在一季度僅有17個(gè)交易日，但仍有投資者精準(zhǔn)“潛伏”。自然人肖亮雄和王根意、南通偉泰置業(yè)有限公司、瑞富時(shí)代投資有限公司和重慶國(guó)際信托有限公司等在一季度新進(jìn)入前十大流通股股東，自然人王士明也在一季度加倉(cāng)194.96萬股。
最引人注目的是南通偉泰置業(yè)有限公司，該公司目前持有ST國(guó)創(chuàng)264.16萬股，占流通股本的0.7%，偉泰置業(yè)此前也曾進(jìn)入ST國(guó)創(chuàng)的控股股東帝奧集團(tuán)控制的另一家上市公司金飛達(dá)的前十大流通股股東名單，且巧合的是，偉泰置業(yè)和帝奧集團(tuán)的注冊(cè)地同為江蘇南通市。
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本文標(biāo)題：ST國(guó)創(chuàng)定增募資轉(zhuǎn)型定調(diào)神秘股東精準(zhǔn)獵殺
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