停牌已逾七個月之久的索芙特在今天終于披露了一份非公開發(fā)行預(yù)案。公司擬募集51.2億元收購杭州天夏科技集團有限公司 (以下簡稱天夏科技)100%股權(quán)以及補充天夏科技的流動資金。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次收購中，天夏科技的評估溢價高達29倍。實際上，這份定增預(yù)案已經(jīng)讓索芙特的股民期待了很久。在之前的幾年時間里，索芙特的曾3次推出重大資產(chǎn)重組均遭流產(chǎn)。
41.2億收購天夏科技
今日，索芙特發(fā)布公告稱，公司擬以6.03元/股的價格向恒越投資、睿康投資、川宏燃料、國泰銘源、朝陽投資、浩澤嘉業(yè)、京馬投資、谷欣投資、逸合投資和浩然明達共計10名特定投資者發(fā)行不超過8.49億股，募集不超過51.2億元。其中，41.2億元擬用于收購天夏科技100%股權(quán)，剩余資金用于補充天夏科技的流動資金。
公告顯示，天夏科技的主營業(yè)務(wù)是智慧城管、智慧公安、智慧交通等領(lǐng)域的軟件平臺開發(fā)和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)以及智慧城市“1+N”系列產(chǎn)品。公司表示，天夏科技作為中國最早推動數(shù)字城市管理系統(tǒng)和智慧城市建設(shè)的科技企業(yè)之一，參與了住建部數(shù)字城市管理和智慧城市建設(shè)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編訂工作。截至2014年9月30日，天夏科技參與了多個試點智慧城市建設(shè)，其中16個已經(jīng)實施部分智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)。
天夏科技在2012年~2014年前9月的營業(yè)收入分別為2411.36萬元、9833.83萬元和1.81億元;凈利潤分別為-738.70萬元、3417.97萬元及5622.40萬元。
同時，交易雙方還約定了盈利預(yù)測和補償安排。根據(jù)預(yù)計，天夏科技2015年~2017年的扣非凈利潤將分別不低于3.1億元、4.1億元和5.2億元。
評估增值率為2891%
事實上，索芙特近年來的重組并購之路可謂一波三折，先后三次重組均以失敗告終。另一方面，索芙特的業(yè)績也并不令人滿意，2014年前三季度公司已虧損3637.19萬元。而在此次收購中，索芙特擬以41.2億元的價格收購天夏科技，其評估溢價之高引人關(guān)注。
根據(jù)評估，截至2014年9月30日天夏科技100%股權(quán)的增值率為2891.31%。對于高溢價的原因，公司表示是由于天夏科技以及其所處的智慧城市行業(yè)都處在高速發(fā)展期。
值得注意的是，天夏科技的大量在手訂單同樣是高溢價的一大因素。截至目前，天夏科技已經(jīng)簽訂了包括成都市平安城市監(jiān)控系統(tǒng)在內(nèi)的多個項目，訂單總金額超過16億元。并且，天夏科技還在與多個城市的相關(guān)政府部門協(xié)商洽談智慧城市項目，其中，部分已簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，投資金額基本均在數(shù)10億元左右。
另一方面，天夏科技近年來業(yè)績發(fā)展迅速，毛利率超出行業(yè)平均水平。2012年~2014年9月天夏科技的毛利率分別為31%、61%、50%，其平均毛利率為47%，而智慧城市行業(yè)過去3年的可平均毛利率為35%。
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