停牌數月的宋城演藝(300144)終于公布重組預案，公司擬以26億元收購北京六間房科技有限公司(簡稱“六間房”)100%股權。由此，宋城演藝將進入視頻社交領域。
重組預案顯示，宋城演藝擬以現金及發行股份的方式，購買宋城集團、劉巖等8名自然人股東合計持有的六間房100%股權。其中，宋城集團所持六間房62%股權作價16.14億元，劉巖等8名交易對方合計持有的六間房38%股權作價9.88億元。在此次重組中，增發價為27.07元/股，需發行3649.8萬股公司股票支付對價。另需募集配套資金為6.5億元。
據悉，六間房是中國最大的視頻社交網站和在線演藝直播平臺，全球互聯網500強，中國互聯網20強企業。此次交易將為宋城演藝注入互聯網基因，宋城演藝的估值對標將從過去的跨旅游與傳媒切換到互聯網。截至2014年末，六間房總資產為7771.14萬元，凈資產為3697.98萬元，其2013年度和2014年度分別實現營業收入2.81億元、4.46億元，凈利潤為4183.13萬元和-4702.25萬元。六間房高管團隊承諾，2015年～2018年度對賭凈利潤分別為1.51億元、2.11億元、2.75億元和3.57億元，后三年業績增速達到40%、30%和30%。
根據多家機構預期，宋城演藝2015年～2018年凈利潤分別為4.66億元、6億元、7.2億元和8.64億元，若算上六間房承諾的最低凈利潤，保守預計此次交易完成后，宋城演藝2015年～2018年凈利潤將分別達到6.17億元、8.11億元、9.95億元和12.21億元。按照交易完成后的5.94億總股本計算，未來四年的每股收益分別為1.04元、1.36元、1.67元和2.05元。
通過此次交易，宋城演藝將成為A股市場第一個真正意義上的O2O互動娛樂平臺。上市公司以六間房為互聯網業務的核心平臺，不僅能夠深度拓展潛力巨大的互聯網演藝產業，同時還可以通過自主發展和兼并收購的方式繼續對互動娛樂的其他領域進行布局，建立擁有線上線下多元化娛樂生態的產業集群。
宋城演藝表示，在互聯網時代，作為一種線下的娛樂消費形式，傳統的演藝行業既面臨歷史性的發展機遇，也面臨線上渠道和新興互聯網文化所帶來的巨大挑戰。作為連續5年的“中國文化產業30強”企業和中國最大的民營演藝集團，宋城演藝力爭通過此次并購，戰略性的布局互聯網演藝產業，實現線下演藝與線上演藝的聯動發展，從而打造中國最具競爭力的互動娛樂生態體系。
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本文標題：宋城演藝26億收購六間房：溢價68倍 跨入視頻社交
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