繼7月收購上海新合引入互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)后，化工企業(yè)聯(lián)創(chuàng)股份擬再加碼互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)。停牌3月后，聯(lián)創(chuàng)股份今日公布重組預(yù)案，擬以總價(jià)17.3億元收購上海激創(chuàng)和上海麟動(dòng)各100%股權(quán)。
具體來看，聯(lián)創(chuàng)股份本次擬以58.37元/股非公開發(fā)行1667.34萬股，并支付現(xiàn)金合計(jì)7.58億元，合計(jì)作價(jià)約17.3億元收購上海激創(chuàng)100%股權(quán)(對價(jià)10.15億元)和上海麟動(dòng)100%股權(quán)(對價(jià)7.165億元);同時(shí)，公司擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過5名特定對象非公開發(fā)行募集配套資金不超過12.29億元。
本次交易前，李洪國為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人，持股比例為35.66%。本次交易后，在不考慮募集配套資金發(fā)行的情況下，李洪國的持股比例下降為31.47%，仍為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人。
上海激創(chuàng)主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)整合營銷服務(wù)，客戶群體覆蓋汽車、金融、家電、快消等多個(gè)領(lǐng)域，尤其是在汽車行業(yè)擁有較強(qiáng)的綜合服務(wù)優(yōu)勢，上汽通用、廣汽菲克、上汽商用車、奇瑞汽車、上海 大眾等均為其客戶。上海麟動(dòng)則主營數(shù)字公關(guān)傳播和企業(yè)品牌活動(dòng)等服務(wù)，擁有三星、軒尼詩、米其林、銀聯(lián)等通訊、金融及奢侈品行業(yè)客戶資源。
根據(jù)業(yè)績承諾，上海激創(chuàng)2015年度至2017年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于7000萬元、8750萬元和10937.50萬元，上海麟動(dòng)2015年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3400萬元、5000萬元、6250萬元及7820萬元。
值得注意的是，聯(lián)創(chuàng)股份此次收購予以標(biāo)的企業(yè)相當(dāng)高的溢價(jià)。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，截至2015年6月30日，上海激創(chuàng)100%股權(quán)增值率1355.06%，上海麟動(dòng)100%股權(quán)預(yù)估增值率3492.67%。
不過，對于此番高溢價(jià)收購，聯(lián)創(chuàng)股份有其戰(zhàn)略考慮。公司表示，本次交易完成后，上海激創(chuàng)、上海麟動(dòng)將成為聯(lián)創(chuàng)股份的全資子公司，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步增加，業(yè)務(wù)種類和控股子公司也將同時(shí)增加。
據(jù)了解，聯(lián)創(chuàng)股份原主營業(yè)務(wù)為聚氨酯硬泡組合聚醚的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2015年7月收購上海新合完成后新增加互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷業(yè)務(wù)，目前上市公司與上海新合在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)及人員方面的整合正在有序推進(jìn)，因此此次收購將有利于完善公司互聯(lián)網(wǎng)營銷及相關(guān)服務(wù)業(yè)布局，打造“聯(lián)創(chuàng)數(shù)字”業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)提升整體競爭力及盈利能力。
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