剛剛在中報發(fā)布期成為“A股最賺錢的游戲公司”的三七互娛再度出手加碼主業(yè),于9月4日晚公告,擬以14億元現(xiàn)金收購江蘇極光網(wǎng)絡技術有限公司(以下簡稱極光網(wǎng)絡)剩余20%股權,以實現(xiàn)全資控股。截至公告日,收購極光網(wǎng)絡剩余20%股權事項已經(jīng)獲得三七互娛董事會審議通過,此次交易還需取得股東大會審議批準及證監(jiān)會的核準。
極光網(wǎng)絡為《永恒紀元》研發(fā)團隊
極光網(wǎng)絡成立于2013年10月,是三七互娛旗下專注研發(fā)的子公司。2014年 6 月首款自研產(chǎn)品《大天使之劍》曾打破頁游界多項紀錄,成為精品頁游的代表作,2014 年 12 月推出代表作《傳奇霸業(yè)》,2015 年 10 月再創(chuàng)《戰(zhàn)國之怒》,被視為頁游行業(yè)最成功的研發(fā)團隊。
轉(zhuǎn)型手游研發(fā)后,極光網(wǎng)絡于2016年推出手游《永恒紀元》,成為三七互娛迄今為止最成功的手游產(chǎn)品,截至2017年6月30日,全球流水累積突破31.5億,在手游界一炮打響。
2017年下半年,極光網(wǎng)絡計劃推出的作品包括手游《傳奇霸業(yè)》和微端手游《大天使之劍》。三七互娛內(nèi)部人士透露,微端手游《大天使之劍》在產(chǎn)品測試階段的數(shù)據(jù)表現(xiàn)“非常亮眼”,有極大可能成為爆款。
三年共承諾凈利潤21.75億
數(shù)據(jù)顯示,截至2017年6月末,江蘇極光網(wǎng)絡資產(chǎn)總額為6.67億元,凈資產(chǎn)為3.65億元。今年上半年,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元,相較于去年同期的3.02億元增長66.56%;上半年實現(xiàn)凈利潤3.48億元,相較于去年同期的1.84億元增長89.13%。
公告顯示,本次交易完成后,極光網(wǎng)絡將成為三七互娛全資子公司。交易對手方、極光網(wǎng)絡股東胡宇航保證,2017-2019年度江蘇極光網(wǎng)絡扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于5.8億元、7.25億元、8.7億元,即三年累計承諾凈利潤為21.75億元。
根據(jù)公告,本次收購對極光網(wǎng)絡的估值約為70億,以2017年業(yè)績承諾扣非凈利潤5.8億計算,靜態(tài)市盈率約為12倍,相較游戲公司收購標的,處在較低水平。若本次收購順利實施,極光網(wǎng)絡將成為上市公司全資子公司,有助增厚上市公司業(yè)績。
高管承諾增持 鎖定期長達36個月
公告顯示,交易對手胡宇航承諾在獲得協(xié)議約定的交易對價后6個月內(nèi),以協(xié)議約定交易對價的50%對應的資金對三七互娛股票進行增持,并自后一筆股票登記至胡宇航名下之日起12個月內(nèi)不得出售。這筆增持的股票將分三期解鎖,全部解鎖完成需至少36個月。
公告同時還表示,雙方同時簽有利潤補償協(xié)議,如果極光網(wǎng)絡截至利潤補償期間內(nèi)任一會計年度末的并表后扣非凈利潤未能兌現(xiàn)承諾,則由胡宇航負責向三七互娛補償。雙方還約定,極光網(wǎng)絡在損益歸屬期間運營所產(chǎn)生的盈利由三七互娛享有,運營所產(chǎn)生的虧損金額的20%由胡宇航承擔;在損益歸屬期間極光網(wǎng)絡不再實施分紅,極光網(wǎng)絡于基準日的滾存未分配利潤于股權交割日后由三七互娛享有。
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