12月7日消息，泰坦科技(688133)擬以自有資金或自籌資金1.77 億元收購安徽天地高純溶劑有限公司（簡稱，安徽天地）77.5543%股權。
泰坦科技表示，公司非受限自有資金緊張。本次并購需要資金1.77億元，其中銀行貸款1.06億元，貸款利率介于 4.5%-5%之間，自有資金 7082.38萬元。若公司銀行授信出問題，會對公司經營性現金流造成 1.06億元的缺口。
對此，上交所發出問詢函，要求公司補充說明公司是否存在流動性風險，并補充相關風險提示。
1.77 億元收購安徽天
非受限自有資金緊張
近日，泰坦科技擬使用自有資金或自籌資金1.77 億元收購安徽天地77.5543%股權。資料顯示，安徽天地控股股東 Tedia Asia-Pacific Limited（簡稱，TAP）轉讓 70.5543%股權，對價約為1.6億元，管理層股東畢風華轉讓7.0000%股權，對價為1596萬元。
泰坦科技主要產品為高純溶劑，該產品是制藥、食品、電子、石化、生物工程等領域的基礎性材料和功能性材料，廣泛應用于科研領域和工業領域。近年來，該公司經營業績保持持續增長，2020年實現營業收入1.13億元，凈利潤2254萬元；2021年前8個月實現營業收入9173萬元，凈利潤1614萬元。
泰坦科技表示，公司通過此次并購，加上年初對萃英化學的戰略投資，公司已經在核磁用氘代試劑，液相及液質聯用色譜溶劑完成布局，能夠保障國內關鍵分析儀器用試劑的技術領先和穩定供應，也與生物醫藥、材料化學、新能源、分析檢測及科研院所客戶建立更為緊密信賴的戰略合作關系。
數據顯示，截止到12月2日，泰坦科技賬面貨幣資金5.5 億，這些資金主要來源于募集資金和銀行授信，公司非受限自有資金緊張。
既然自由資金緊張，收購的錢從何來？
泰坦科技稱，本次并購需要資金1.77億元，其中銀行貸款1.06億元，貸款利率介于 4.5%-5%之間，自有資金 7082.38萬元。若公司銀行授信出問題，會對公司經營性現金流造成 1.06億元的缺口。
上交所追問：是否存在流動性風險
針對此次收購，上交所也發出問詢函，要求補充說明是否存在流動性風險？評估估值、盈利預測的合理性？是否存在產能過剩的風險？后續研發是否存在風險？
具體問詢如下：
一、根據公司公告,本次收購資產交易金額為 1.77 億元，資金來源于銀行貸款和自有資金兩部分，其中銀行貸款 1.06 億元，自有資金 7,082.38 萬元。截至12 月 2 日，公司賬面貨幣資金 5.5 億元，主要來源于募集資金和銀行授信，公司非受限自有資金緊張。根據公開信息，標的公司計劃新建年產 1 萬噸高純溶劑及配套添加劑項目。請你公司補充披露：（1）結合標的公司新建項目計劃，說明上市公司是否可能追加投資，說明本次及后續投資是否可能對公司的資金周轉、項目研發、日常經營產生不利影響；（2）測算公司正常運營需要的營運資金金額，并結合公司的貨幣資金情況、債務情況及經營現金凈流量為負的現狀，補充說明日常經營所需資金是否存在缺口及解決措施，公司是否存在流動性風險，并補充相關風險提示。
二、根據公司公告，標的公司 2021 年 8 月 31 日凈資產為 7,019.96 萬元，采用資產基礎法評估價值為 9,748.82 萬元，增值率 37.33%;采用收益法評估價值為22,900 萬元,增值率為 222.59%。收益法評估增值的原因之一是標的公司生產團隊、銷售團隊、商標品牌、渠道關系等無形資產未反映在賬面價值中。請你公司補充披露：（1）采用收益法評估的評估過程、主要假設、評估參數和依據，并結合標的公司的歷史業績、歷次股權轉讓情況，說明相關評估估值、盈利預測的合理性；（2）收益法評估大幅增值的主要內容，以及所謂生產團隊、銷售團隊、商標品牌、渠道關系等無形資產的相關價值評估情況及依據。
三、根據公司公告,標的公司在高純溶劑領域具備品牌和技術工藝優勢，年產能超過三千噸，產能和生產品種在國內處于領先。根據公開信息，標的公司計劃新建年產 1 萬噸高純溶劑及配套添加劑項目。請你公司補充披露：（1）標的公司近三年產量、銷量、產能利用率等主要經營數據，結合新建項目情況及行業供需狀況，說明是否存在產能過剩的風險，并補充相關風險提示；（2）關于標的公司品牌和技術工藝優勢、市場領先地位的具體說明及依據，并說明本次交易完成后相關情況是否會發生不利變化，并補充提示風險。
四、根據公司公告及公開信息，本次交易中標的公司控股股東 Tedia AsiaPacific Limited（以下簡稱“TAP”）擬轉讓全部標的公司股權， TAP 的多名股東在標的公司任董事或高管。標的公司現有員工 80 多人，擁有發明專利 12 項，實用新型專利 12 項。請你公司：（1）補充披露標的公司核心技術、專利的來源，說明是否存在權屬糾紛；（2）補充披露本次交易前后核心技術人員變動情況；（3）結合以上兩點，說明本次交易完成后標的公司技術先進性及后續研發是否存在風險，并補充提示風險；（4）說明標的公司員工人數、結構及薪酬是否符合行業慣例。
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