7月17日消息,今日凌晨,拼多多向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了此前提交的招股書(shū)。招股書(shū)顯示,公司將以每股16美元至19美元的價(jià)格發(fā)行85,600,000股美國(guó)存托股票(ADS),最高擬融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。

更新后的招股書(shū)披露,公司計(jì)劃將40%的募資款用于增強(qiáng)和擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),40%的會(huì)用于技術(shù)研發(fā),剩余資金會(huì)用于日常公司運(yùn)營(yíng)和潛在投資項(xiàng)目。
與很多科技公司類(lèi)似,拼多多也將實(shí)施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu),即A類(lèi)股票投票權(quán)為1:1,B類(lèi)股票投票權(quán)為1:10,B類(lèi)股票賣(mài)出時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類(lèi)股票。這種雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)也被谷歌、Facebook等多家公司采用。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。此輪若以最高19美元的超額發(fā)行計(jì)算,其掛牌后市值將突破240億美元。
招股書(shū)顯示,截止2018年6月30日的12個(gè)月間,拼多多GMV達(dá)2621億元,活躍買(mǎi)家數(shù)達(dá)3.44億,活躍買(mǎi)家平均消費(fèi)額從674元增至763元。當(dāng)季,拼多多的平均月活用戶(hù)達(dá)1.95億,較Q1季度增長(zhǎng)17%。
拼多多計(jì)劃在納斯達(dá)克全球精選板塊申請(qǐng)掛牌,代碼:PDD。拼多多本次IPO承銷(xiāo)商為高盛、瑞信、中金和華興資本,受托銀行為德意志銀行。
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