5月13日消息，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，在12日遞交給美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份文檔顯示，Sun在收購(gòu)談判中曾與三個(gè)買(mǎi)家同時(shí)接觸，但最終選擇甲骨文是因?yàn)樗岢龅氖召?gòu)要約具有更大的確定性。
據(jù)悉，在遞交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的委托書(shū)中，Sun陳述了與甲骨文和其它兩家未具名公司為期兩月的談判情況細(xì)節(jié)。4月20日，Sun最終以甲骨文提出的56億美元的價(jià)格達(dá)成收購(gòu)事項(xiàng)，目前只需Sun股東大會(huì)投票通過(guò)該決議即可。不過(guò)，對(duì)于Sun與甲骨文的合并交易股東并不滿(mǎn)意，他們打算對(duì)此提起訴訟，并稱(chēng)該交易“不公正、不充分”。
早前曾有媒體報(bào)道Sun與IBM交易存在很大的不確定性。在此份委托書(shū)中，IBM的名稱(chēng)并未出現(xiàn)于其中，而只是將其描述為“A方”，文中顯示，最初“A方”同意以每股10美元的現(xiàn)金收購(gòu)Sun，但后來(lái)因擔(dān)憂(yōu)監(jiān)管問(wèn)題而多次調(diào)低收購(gòu)價(jià)格。這與之前的“IBM在甲骨文之前曾出過(guò)多個(gè)收購(gòu)價(jià)格”的報(bào)道相符。
委托書(shū)稱(chēng)，早在2008年11月初，A方就開(kāi)始與Sun進(jìn)行接觸。直到今年1月28日，A方才初步擬定以每股8.40- 8.70美元的現(xiàn)金收購(gòu)Sun的草案，此值高出Sun當(dāng)時(shí)的市價(jià)近80%。一月后，A方提出，如果Sun決定與“A方”進(jìn)行獨(dú)家談判，那么收購(gòu)價(jià)格還將提至每股10美元。
委托書(shū)還披露，在A(yíng)方提出收購(gòu)之前， Sun曾與所謂的B方進(jìn)行過(guò)接觸。盡管“B方”曾同意對(duì)Sun進(jìn)行盡職調(diào)查，但沒(méi)有發(fā)出正式收購(gòu)要約。
2月底，A方，也就是媒體稱(chēng)的“IBM”將收購(gòu)價(jià)格提高至10美元的幾天后，Sun董事長(zhǎng)斯科特·麥克尼利(Scott McNealy)決定與甲骨文CEO拉里·埃里森(Larry Ellison) 開(kāi)始討論可能達(dá)成的交易。此后不久，Sun表示同意與“A 方”進(jìn)行獨(dú)家談判。之所以這樣做，Sun在委托書(shū)中稱(chēng)： “是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為，如果雙方能根據(jù)達(dá)成的條款完成這一交易，這就會(huì)大大增加交易的確定性。”
今年3月中旬，IBM與Sun的談判被媒體曝光。兩周后，Sun稱(chēng)“A方”將收購(gòu)價(jià)從原來(lái)的每股10美元下調(diào)至9.40美元，并提出一些額外條款要求。據(jù)媒體報(bào)道，之所以這樣做，是因?yàn)镮BM擔(dān)心Sun復(fù)雜的軟件授權(quán)會(huì)與自己的許多授權(quán)相沖突進(jìn)而引發(fā)監(jiān)管問(wèn)題。
Sun在委托書(shū)中指出，由于也擔(dān)憂(yōu)該項(xiàng)提議，尤其是對(duì)交易的確定性及反壟斷等相關(guān)問(wèn)題，公司曾在3月29日將該擔(dān)憂(yōu)通知“A方”。在考慮了數(shù)天后，“A方”提出了每股9.40美元和每股9.10美元的兩個(gè)不同的正式收購(gòu)方案，各方案附帶的條款都有所不同。Sun表示，之前公司及其顧問(wèn)反對(duì)的有關(guān)交易確定性的條款都被包含其中。
在經(jīng)過(guò)慎重的思考后，4月4日，Sun決定拒絕“A方”提出的收購(gòu)方案。幾天后，重啟與“B方”以及甲骨文的談判。
早在3月12日，甲骨文就曾致函Sun，提議收購(gòu)Sun的某些軟件資產(chǎn)。此外，還提議與其結(jié)成某些戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并對(duì)Sun進(jìn)行少數(shù)股權(quán)投資。但對(duì)于投資規(guī)模的細(xì)節(jié)委托書(shū)中并未公布。
4月10日，Sun表示同意甲骨文對(duì)公司展開(kāi)盡職調(diào)查。但這期間仍與“A方”進(jìn)行談判。4月17日，Sun表示甲骨文提議以每股9.50美元收購(gòu)Sun，但在接下來(lái)的兩天內(nèi)，“A方”又表示出價(jià)不會(huì)高于每股9.10-9.40美元，所以經(jīng)過(guò)再三權(quán)衡，在兩天后，Sun董事會(huì)最終選擇了甲骨文，同意了他們的收購(gòu)要約。（編輯：王小凡）
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本文標(biāo)題：Sun披露收購(gòu)交易細(xì)節(jié)：與三買(mǎi)家同時(shí)親密接觸
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