12月1日，文思海輝新上任的管理層班底將召開第一次大會，文思新任高管集體亮相，包括文思海輝董事長陳淑寧、CEO盧哲群、總裁陳立峰、CTO芮祥麟。中國迄今為止最大規(guī)模的軟件外包并購案落下帷幕，這卻只是軟件外包“并購年代”的開始。
加入并購行列的還有更多其他企業(yè)。今年8月19日，另一家中國A股上市公司，博彥科技宣布以4倍溢價收購大展，看中的是后者的日本業(yè)務與客戶。今年1月華為與中軟成立合資公司，今年8月華為與軟通動力成立合資公司。
“合并之后，我們希望通過降低管理成本，強化自身的實力，獲得更多的訂單。這樣做才能開源節(jié)流，提高人均生產率。”11月27日，在接受本報記者獨家專訪時，陳淑寧表示。
最近兩年年均漲薪10%，中國軟件外包業(yè)選取抱團取暖的方式底谷突圍。
抱團難取暖
并購的第一個故事是業(yè)務互補。文思海輝的合并， 在客戶上，文思的前5大客戶是華為、微軟、諾基亞、Expedia、TIBCO等公司，海輝的大客戶是HP和IBM、花旗等，雙方可以形成互補。在全球區(qū)域上，雙方也緊密互補。2012年第三季度，文思的營收在大中華區(qū)的份額約51.2%、美國占32.5%、歐洲占9.0%、日本是4.4%。而海輝的營收在美國的比例是45.7%、大中華地區(qū)貢獻的比例是22.8%、日本是217.9%，南亞是7.7%，歐洲是5.9%。
博彥收購大展，在歐美與國內做得較好的博彥科技，對日業(yè)務一直有些不足，5650萬美元收購大展也是出于補充業(yè)務線，收購大客戶的需要。博彥科技高級副總裁、董秘韓超表示，“大展的東芝、三菱、NEC等知名日本大客戶，收購過來后，就可以列入博彥前10大客戶。”而這些大客戶不花費個五年、十年的時間難以積累。
但抱團不一定能夠取暖。主營服務外包咨詢的鼎韜外包服務有限公司CEO齊海濤認為，“整合不一定是1+1大于2，可能短期內，由于公司內部的調整與動蕩，合并帶來的整合效應可能還無法體現(xiàn)”。在他看來，這樣的對等合并，如果消化得好，可能需要一年的時間才能整合完畢。
“實際上，對等合并是不存在的，‘一山豈能容二虎’。為了更好地拓展業(yè)務，只能以一家公司為主。” 一位在文思工作5年以上的中層告訴記者，文思海輝中握有實權的管理層主要以原海輝的人為主，其中行政、人力資源、財務都是原海輝的人，在新劃分的7個事業(yè)部中，只有2個負責人是文思的，其余都是海輝的。
對于“以大吞小”的博彥收購大展，齊海濤認為，大展的年營收2.9億元，博彥2011年營收6.85億元，幾百人的團隊編入博彥當中整合起來容易一些，但無法形成規(guī)模效應。
“接下來的一兩年，那些合并的企業(yè)將是整合消化的過程，這個過程可能會比較痛苦。”齊海濤說道。
華為的雞肋
除了互相抱團之外，那些領頭羊的軟件外包企業(yè)開始與大客戶成立合資公司。2012年1月，華為與中軟國際成立外包的合資公司，雙方的股份分別為40%與60%；今年8月，華為與軟通動力成立合資公司，股份比例分別為25%與75%。
當然，成立合資公司的好處也顯而易見。來自中金證券的TMT行業(yè)分析報告顯示，華為給中軟國際分的業(yè)務將會增長80%以上，從3億多到5億多，華為在整個外包業(yè)務當中的比例將從2011年的40%上升至55%。
一位在文思工作超過5年的中層員工坦承，“華為發(fā)給文思的業(yè)務量在2012年確實有減少一些。”此前，文思一直是華為外包的第一大接包商，2011年，接包總額為近8億的單子。
據韓超介紹，自2011年下半年開始，博彥科技就在降低華為的業(yè)務量，之前800~900人給華為服務的團隊，現(xiàn)在只有300人。
但經過一年多才談攏合資事宜的過程，也透露出軟件外包公司對合資的糾結心態(tài)。對中軟國際、軟通動力來說，華為的外包業(yè)務是“只有規(guī)模，沒有利潤”的“雞肋”。
盡管華為的外包業(yè)務量每年都以30%的速度在增長，但是在毛利潤率上并不高。一位軟件外包行業(yè)人士透露，華為業(yè)務的毛利率大約是25%左右，而微軟、HP等公司的毛利率大多在30%以上。“行業(yè)內，大家一般認為毛利率有30%以上的業(yè)務才是比較好的業(yè)務。”
不僅如此，這些合資公司還可能會被華為“拋棄”。“華為自己想做IT服務外包也早露出一些端倪，華為在電信行業(yè)遭遇了天花板，其新成立的企業(yè)業(yè)務就是為了尋找新的增長點。”一位在軟件外包行業(yè)提供多年咨詢服務的管理層告訴記者，華為與中軟國際成立合資公司近一年，華為從中學到了IT服務外包管理的經驗，而中軟國際只是一枚暫時的棋子。
有一件小事值得一提，2011年5月，東南融通因財報造假問題而被SEC退市之后，華為曾經找東南融通商量收購一事，華為從海內外找了50多名律師來具體執(zhí)行。后來，雙方的討論幾乎都進入最后環(huán)節(jié)，但最終由于擔心風險太大而作罷。
“一旦華為殺入這個IT服務外包的市場，它的成本控制能力、技術服務能力都比這些軟件外包公司強。”齊海濤認為，如若進入IT服務外包，華為將會給中國的軟件外包業(yè)帶來很大沖擊。
印度的挑戰(zhàn)
金融危機后，許多軟件外包企業(yè)將眼光轉向了國內這個IT服務外包增長快速的市場，以渡過營收增長難關。IDC 2010年7月發(fā)布的報告顯示，2009年中國IT市場的規(guī)模為107億美元。2010年增長至120億美元，同比增長13%。而到2014年將達206億美元。
軟件外包“天生外向”的性質讓其未來還是在國際海洋中馳騁。11月27日，文思海輝宣布合并落成，整個高管團隊都表示，未來，國際化仍然是文思海輝的重點。2011年，在東軟20周年的會上，東軟集團董事長兼首席執(zhí)行官劉積仁也表示，“未來的10年內，國際化業(yè)務要占到東軟營收的60%（目前，國際化業(yè)務營收占35%左右）。”
但各個軟件外包的國際化答卷并不令人滿意。軟通動力原本是以歐美為主，2007年，海外帶來的營收市場份額超過60%。而現(xiàn)在海外的市場份額小于50%。根據東軟的財報，2012年1月~9月，國際軟件業(yè)務（軟件外包）營收2.46億美元，比2011年同期增長11.9%，這低于整體營收20.8%的增長速度。
這其中有宏觀大環(huán)境的原因，金融危機后，全球離岸IT外包市場規(guī)模一直都處于停滯的狀態(tài)。2010年，離岸IT外包達到320億美元左右，增速僅為2.5%。與金融危機前，年均增速在10%以上形成鮮明對比。
但更多的是軟件外包公司自身的原因。此前，TCS高級副總裁潘迪在接受媒體采訪時表示：“在低端BPO業(yè)務上，中國與印度有著相同的人力成本優(yōu)勢，但在ITO和高端BPO業(yè)務上，中國的人力成本高于印度15%-20%。”
對此，齊海濤解釋道，印度的語言優(yōu)勢比中國要強很多，而在中國能夠說英語的人還屬于教育程度比較高的人才，所以用人成本會高一些。越來越往高端走，中國軟件外包公司不僅面臨技術實力的問題，還面臨人力成本高漲的壓力。
此前，軟通動力副總裁彭強在接受本報記者采訪時表示，歐美市場已經形成了“做產品加工到中國，做軟件加工到印度”的印象。
而在大單子的打單實力上，中國公司的議價能力比較弱，一旦碰到印度企業(yè)，拿到這些大單子的難度就更大了。“中國軟件外包公司打的最大金額的單子也差不多是幾百萬美元左右，而印度的公司動輒千萬美元。”一位軟件外包企業(yè)的中層人士告訴記者，現(xiàn)在，中國公司與印度的差距越來越大。
不僅如此，齊海濤還提到，在國際競爭中，中國的軟件外包企業(yè)往往是尋找新客戶，拿新的單子。而在老客戶，往外包價值鏈上端走的競爭往往不支持歐美、印度等國家的競爭對手。
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本文標題：中國軟件外包谷底掙扎 決戰(zhàn)印度抱團難取暖
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