11月15日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，索尼計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為1500億日?qǐng)A，約合19億美元的可轉(zhuǎn)債。這是公司10年來(lái)首次發(fā)行此類(lèi)債券，目的是用所籌資金擴(kuò)張業(yè)務(wù)。
索尼將出售5年期的零息可轉(zhuǎn)債，所獲資金將用于收購(gòu)以及拓展成像-傳感器設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務(wù)。公司昨日在一份聲明中公布了這一消息。有消息人士稱，可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)化價(jià)格將于今日確定。
這是索尼自2003年以來(lái)首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，由于主營(yíng)的電視機(jī)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，公司股價(jià)此前曾出現(xiàn)大幅下挫，在本月更是跌至1980年以來(lái)的最低價(jià)。為復(fù)興公司，將更多精力集中在移動(dòng)設(shè)備、游戲與數(shù)字成像領(lǐng)域，索尼社長(zhǎng)平井一夫裁員一萬(wàn)人并出售了一些資產(chǎn)。
東京一家研究公司Fisco的分析師藤井正(Tadashi Fujii)表示，“可轉(zhuǎn)債或是索尼唯一的選擇。該公司信用評(píng)級(jí)一直在遭調(diào)降。由于稀釋效應(yīng)，若進(jìn)行一次股票融資可能會(huì)導(dǎo)致股價(jià)下跌更多。”
轉(zhuǎn)換價(jià)格
消息人士稱，于2017年11月到期的零息票據(jù)可轉(zhuǎn)化為股票，前提是索尼的股價(jià)在轉(zhuǎn)化價(jià)格之上，轉(zhuǎn)換價(jià)格可能比昨日收盤(pán)價(jià)高出10%到20%。
在美國(guó)紐約交易的索尼的美國(guó)存托憑證(ADRs)下滑8.8%，收?qǐng)?bào)9.82美元每股。而在日本東京交易的索尼股票上漲1%，收于870日?qǐng)A每股。該股在去年下跌53%之后，今年以來(lái)再跌37%。
11月12日，索尼在東京交易的股票跌至每股856日?qǐng)A，創(chuàng)下1980年4月18日以來(lái)的最低股價(jià)。2000年時(shí)，索尼公司市值超過(guò)1200億美元，而現(xiàn)在只剩大約110億美元。蘋(píng)果公司市值為5110億美元，三星電子則為1840億美元。
據(jù)索尼發(fā)言人真美今田龍二(Mami Imada)稱，這是公司2003年以來(lái)首次開(kāi)售可轉(zhuǎn)債。
索尼在聲明中稱，所籌資金中的600億日?qǐng)A將用來(lái)投資在CMOS圖像感應(yīng)器業(yè)務(wù)上，500億日?qǐng)A將用來(lái)償還收購(gòu)?qiáng)W林巴斯股份產(chǎn)生的短期債務(wù)，100億日?qǐng)A用來(lái)償還收購(gòu)Gaikai產(chǎn)生的借貸，300億日?qǐng)A則用來(lái)給付明年到期的債券。
主承銷(xiāo)商
摩根大通、高盛、野村證券與SMBC日興證券負(fù)責(zé)此次可轉(zhuǎn)債的銷(xiāo)售。聲明稱此次交易將在美國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)展開(kāi)。
索尼在3月時(shí)曾出售債券，當(dāng)時(shí)籌資550億日?qǐng)A。其中450億日元來(lái)自5年期不可轉(zhuǎn)換票據(jù)。
本月初，穆迪將索尼信用評(píng)級(jí)下調(diào)至最低投資等級(jí)。穆迪稱，市場(chǎng)對(duì)索尼電視與相機(jī)的需求會(huì)持續(xù)走軟。
評(píng)級(jí)下調(diào)
穆迪在11月9日表示，將索尼的長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)下調(diào)一級(jí)，由Baa2下調(diào)至Baa3，并給予消極預(yù)期。短期評(píng)級(jí)則由Prime-2下調(diào)至Prime-3，同為最低投資等級(jí)。
本月早些時(shí)候，索尼公布了虧損155億日?qǐng)A的一季財(cái)報(bào)，這是公司連續(xù)第七個(gè)季度出現(xiàn)虧損。索尼維持自己此前做出的預(yù)期，稱在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首個(gè)年度盈利。
8月時(shí)索尼收購(gòu)了Gaikai公司，這是一家位于美國(guó)加州的云服務(wù)企業(yè)。當(dāng)時(shí)的收購(gòu)價(jià)格約為3.8億美元。索尼希望籍此拓展基于云的娛樂(lè)業(yè)務(wù)。索尼企業(yè)研發(fā)部主管根本正治(Shoji Nemoto)在8月份曾表示，云計(jì)算屬于公司研發(fā)關(guān)注的領(lǐng)域之一。
索尼出售了旗下一家化學(xué)產(chǎn)品制造公司，以及在兩家合資顯示器制造公司的股份，并投資了奧林巴斯，以期重回增長(zhǎng)。公司過(guò)去8年中在電視機(jī)業(yè)務(wù)上的虧損總計(jì)高達(dá)6920億日?qǐng)A。
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本文標(biāo)題：索尼擬發(fā)19億美元可轉(zhuǎn)債 用于擴(kuò)張業(yè)務(wù)
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