隨著2011冷年大幕的落下，空調市場格局已經塵埃落定，數據顯示，2011冷年行業整體保持了超過30%的增長，其中三四級市場增量貢獻明顯，行業品牌集中度進一步提高，美的、格力以絕對的優勢遙遙領先于其他對手，形成空調市場的雙寡頭格局。
雙寡頭格局更為明顯
周二，志高控股發布公告稱，受惠于空調售價上升，加上公司積極增強銷售網絡，上半年營收達到55.294億元，增幅達18.6%，撇除政府補助的毛利為6.51億元，較去年同期的2.39億元，增加了173%。但是由于股本結算股份付款、與非上市認股權證有關的公平值虧損，加上政府補貼減少的4.45億元，期內出現1331萬元的虧損。
當晚，美的電器和青島海爾也相繼發布半年報。美的的財報顯示，上半年公司營收620億元，同比增長59%，凈利約20億元，同比增長近14%。其中空調品類的收入為425億元，同比增長64%。青島海爾的財報顯示，上半年實現營收379.95億元，同比增長17.99%，凈利潤15.27億元，同比增長19.14%，其中空調品類的營收為82.47億元，同比增34.23%。
而早前格力電器公布的半年業績顯示，上半年營收達到402.39億元，同比增長60.03%，凈利潤22.08億元，同比增四成，其中空調產品占到總營收的97.7%，達到372.04億元，同比增61.8%。
從目前公布的財報數據也基本能夠看出目前空調市場的格局，美的、格力仍以絕對的優勢遙遙領先于其他對手，形成雙寡頭格局，原來三巨頭之一的海爾與美的、格力之間的差距正在拉大。這樣的競爭格局，從2011冷年的終端銷售數據上也得到了驗證，根據奧維咨詢最新的統計數據顯示，2011冷年格力、美的、海爾銷量占比為64.9%，同比上升1.2個百分點，其中美的與格力的市場份額之和已經超過了50%，志高、奧克斯和海信科龍則牢牢占據第二陣容的前三位，市場份額分別為6.3%、5.9%和4.8%。
值得注意的是，2011冷年，包括格力、美的、海爾、志高、奧克斯在內的前五名品牌的市場份額已經達到了77.1%，剩下的品牌只能拼搶剩余的兩成出頭的市場份額，品牌集中度進一步提高，出現強者恒強的局面。
三四級市場增量迅猛
統計數據顯示，截止到今年國內空調產銷量首次突破1億套大關，創下歷史新高，其中實現終端銷售規模4919萬臺，同比增長34.4%，這一數字是繼去年之后的又一行業大年，但廠家內銷出貨5300萬套，較上年凈增1500萬套，可見銷售增幅仍低于此前的行業預期，因此出現了空調終端銷售增幅略低于廠家出貨量增幅的現象，最終導致廠家和銷售渠道的空調庫存繼續增加，創下歷史新高。
從市場表現情況來看，一二級市場表現遜于往年，一二級市場的終端銷量為3904萬臺，同比增長28%，增幅低于市場平均水平。增量主要來自三四級市場，數據顯示，2011冷年三四級市場空調銷量達到1015萬臺，同比增長66.2%，占整體市場的體重也上升了4個百分點，突破了20%。
國家信息中心信息資源開發部主任助理蔡瑩指出， “2011冷凍年最為顯著的亮點是三四級市場及鄉鎮市場的增長對行業整體增長的貢獻力突出，主要體現在銷售規模增長幅度和整體消費水平的提高兩個方面。”美的制冷中國營銷總部副總裁王金亮也表示，目前我國農村空調保有量和普及程度都比較低，隨著農村基礎建設的日益完善、農民收入水平的不斷提高，農村市場對于空調的消費潛力正在逐步釋放。據他透露，美的變頻空調銷售增長中超過半數的增長貢獻來自于三四級市場。
空調整體價格水平有所上漲
2011冷年另一個備受關注的話題就是空調價格。本周二(8月30日)發布的《2011冷凍年度空調白皮書》顯示，2011冷凍年度整體空調市場平均價格呈現同比上升態勢，與2010冷年相比，整體平均價格水平同比上升13.38%，其中變頻空調同比上升4.91%，定頻空調同比上升11.17%。奧維咨詢此前的報告也顯示，2011冷凍年度均價為3278元/臺，同比上一年度每臺平均增加463元，零售均價同比增長16.4%。
自今年初開始，白電產品陸續漲價的話題始終沒有中斷，空調首當其沖，受石油、銅、鋼鐵等大宗原材料價格上漲影響明顯，同時勞動力成本也在不斷增加，為了消化要素成本提高帶來的經營壓力，空調企業普遍減少了舊款的生產，對空調產品進行升級換代，推出更多高能效、高附加值的產品。此外，節能惠民政策的調整也成為空調銷售價格變化的直接推手，數據顯示，補貼縮水后的6月，定速空調零售均價環比上漲了8.3%。
2012冷年增速或有所放緩
雖然2011冷年實現了超過30%的增長，但市場普遍對即將到來的2012冷年仍持較為謹慎的態度。2011冷年后期經歷了國家節能惠民補貼政策的退出，由于此前政策期間對于空調市場銷售拉動作用明顯，外界有聲音認為政策退出后將對空調企業產生較大影響。對此，志高空調公關部長、新聞發言人黃通華表示，從目前情況看政策退出對銷售的影響還不明顯。王金亮也表示，空調企業自2011冷年開始之初即已預見調整，并做好應對準備，其中就包括加大變頻空調的推廣和普及，目前來看對2012冷年不會有很大影響。
原材料成本上漲拉低空調企業毛利率，這一點在陸續公布的半年報中均有顯現，黃通華認為這一影響還將在2012冷年繼續。此前一直保持平穩的變頻空調產品，近期也受稀土價格上漲影響。今年以來稀土價格上漲波及了變頻空調壓縮機的成本，目前，采用稀土電機的集中卷變頻壓縮機已經成為直流變頻空調壓縮機的核心零部件，其中所包含的釹、鏑、鋱等材料的二季度價格已比年初上漲了3倍以上，這給企業帶來了新的壓力。黃通華預計若漲價趨勢持續，2012冷年空調市場價格還將有所提升。
此外，受房地產政策短期抑制新需求、宏觀政策調整打壓消費信心等因素的影響，或將影響2012冷年空調的整體市場情況。奧維咨詢預計2012冷年國內終端銷售規模將在5315萬臺左右，同比增長7.4%，增速將出現顯著回落，其中一、二級市場空調銷售規模將在3852萬臺左右，略低于2011冷年銷量水平。
而在渠道方面，隨著三四級市場的放量，空調品牌對連鎖賣場的依賴也日益減少，自建渠道、渠道下沉仍將是2012冷年的趨勢。目前，格力、美的兩大巨頭的品牌專賣店已突破上萬家，志高計劃年內在全國開出5000家低碳生活館，奧克斯則宣布到2013年，國內經銷商渠道將超過3000家，長虹更是計劃在3年內，在全國建1萬家專賣店。除此之外，B2C、團購等新興銷售渠道也將越來越為空調企業所重視。
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本文標題：2011冷年：三四級市場拉動空調行業增幅
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