昨天，在上海“2010中國國際平板顯示器件、設(shè)備材料及配套件展覽會”上，兩名業(yè)內(nèi)知名人士分別對記者透露，相關(guān)部門前不久召集部分地方政府、企業(yè)開了一次內(nèi)部會議，對一年來規(guī)劃中的高世代項目進行了審查、答辯。
審查的主流意見是，部分地方產(chǎn)業(yè)配套明顯不夠完善，即使項目上馬投產(chǎn)，也未必能獲得下游市場支撐;而且，投資主體過多，分散產(chǎn)業(yè)資源。為了產(chǎn)業(yè)持續(xù)、良性發(fā)展，不能立刻對所有項目放行，可能只允許3家。
其中一名業(yè)內(nèi)人士說，這等于說要搞“計劃生育”了。那么，3個名額到底由誰來分呢?
已經(jīng)有公司捷足先登，搶了一個。它就是京東方(000725.SZ)。記者恰好遇到京東方董事長王東升，他公開確認，京東方8代項目明年6月將正式量產(chǎn)。
而記者獲悉，這家公司的高世代項目的廠房已建起了第一層，整體工程正在緊急建設(shè)。王東升對記者說，非常認同“計劃生育”的觀點。理由是，從長期與整個市場來看，產(chǎn)能過剩風(fēng)險不大，因為投產(chǎn)跟量產(chǎn)是兩個概念。但是，如果許多項目集中在一段時間內(nèi)釋放產(chǎn)能，那市場肯定會有可能出現(xiàn)過剩風(fēng)險。所以，國家相關(guān)部門有計劃地規(guī)劃、落實項目，非常現(xiàn)實。
這意味著，短期內(nèi)，允許的名額將可能只有兩個了。
但是，謀求這2個名額的卻是7大項目，包括南京中電夏普、深圳TCL、合肥8代項目、昆山龍飛、昆山友達、廣州LG、蘇州三星等，可見其中的競爭將會多么激烈。
讓我們分析一下潛在的格局。從產(chǎn)業(yè)配套來看，深圳、蘇州(含昆山)兩地有明顯優(yōu)勢，華南、華東在上游模組、整機廠方面集聚效應(yīng)早已形成分野。從這點看，深圳華星、蘇州三星、昆山龍飛與友達四大項目先占一籌。其中，深圳被視為全球電子與通信業(yè)重鎮(zhèn)，市場吸納力、影響力足以確立一個高世代項目。相對來說，蘇州(含昆山)規(guī)劃三個項目，則可能充滿變數(shù)。
而龍飛由昆山當?shù)刂鲗?dǎo)投資，并已奠基，呼聲倒也不小。但南京、合肥也在加快產(chǎn)業(yè)鏈移植，承諾會盡快完善各項配套。由于南京有熊貓集團等下游企業(yè)，合肥有長虹電視，加上長三角周邊原有條件，兩大項目同樣有出線希望。
顯然，上述幾大城市產(chǎn)業(yè)配套有所高下，但除深圳優(yōu)勢明顯，且4年來一直強力規(guī)劃最有希望外，其他地方的配套差異很可能因地方政府意志快速縮小。等于說，單純的配套條件很難最終決定誰能出線。
應(yīng)該參考一下國家與地區(qū)之間的市場競爭因素，或能做出更切實的判定。
上述幾大項目中，有四大外資型項目。即南京中電夏普、廣州LG、蘇州三星、昆山友達。從與中國企業(yè)競爭深度、廣度及激烈程度來看，兩大韓企三星、LG最甚。而且，它們都是高度垂直一體化企業(yè)，如果落地中國，它們將在上游面板及配套、下游整機等整個產(chǎn)業(yè)鏈角度對中國項目構(gòu)成沖擊。
鑒于多年來韓國借《反尖端技術(shù)外流法》實施的技術(shù)封鎖，可以斷定，韓國即使落戶，也不太可能將最核心的技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國，而是更多借助終端、品牌力量占領(lǐng)中國市場。在中國強化自主創(chuàng)新、自主發(fā)展的形勢下，兩家公司尤其是三星，出線可能性最小。相對來說，日本夏普在電視上雖然一直是中國品牌的強勁對手，但其面板業(yè)務(wù)規(guī)模不大，因此對于中國的直接沖擊不如韓企。韓企的威脅反而可能成就南京項目的出線。
至于昆山友達，由于它是臺灣地區(qū)政策松綁后首個合規(guī)申請的項目，勢必會被格外重視，為兩岸產(chǎn)業(yè)發(fā)展計，或?qū)?yōu)先放行。而且，臺灣地區(qū)電視品牌在大陸幾乎沒有影響力，與大陸產(chǎn)業(yè)之間有互補效應(yīng)，這也增加了其出線希望。
因此，記者認為，面對剩余的2個名額，上述項目按出線的可能性排序，大致如此：深圳華星、昆山友達、南京中電夏普、廣州LG、蘇州三星。當然，高世代面板項目實施“計劃生育”，并非“絕育”，上述排在后面的項目或許只是暫時充滿變數(shù)。長遠看，未來一段周期，它們都有可能落地。而隨著面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，中國不但有市場吸納功能，也將會對外輸出產(chǎn)能。
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本文標題：液晶面板高世代項目面臨“計劃生育”
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