中國(guó)的液晶面板生產(chǎn)線雖然一直飽受“過(guò)剩論”的爭(zhēng)議，但卻在不斷前進(jìn)。5月16日，蘇州三星8.5代液晶面板主廠房開(kāi)工。5月22日;擱置兩年之久的LGD廣州8.5代TFT-LCD面板廠也舉行了奠基儀式，預(yù)計(jì)2014年中投產(chǎn)、下半年量產(chǎn)，月產(chǎn)能為12萬(wàn)片，主要生產(chǎn)2.2m×2.5m的液晶面板;中電熊貓更是宣布在南京建設(shè)第10代TFT-LCD生產(chǎn)線。但不久前夏普退出了這個(gè)10代線項(xiàng)目。中國(guó)高世代線產(chǎn)能是否真的如同夏普分析的那樣已經(jīng)過(guò)剩?
中國(guó)液晶面板高世代線的真實(shí)情況
當(dāng)前，中國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)的高世代線有京東方與華星光電的8.5代線。奧維咨詢(AVC)的數(shù)據(jù)顯示：京東方在2012年6月的產(chǎn)能為5萬(wàn)片，華星光電逐步爬升至4萬(wàn)片，預(yù)計(jì)這2條高世代線將在第四季度達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)(京東方9萬(wàn)片/月，華星光電10萬(wàn)片/月)。
這兩條線的良率都維持在80%左右。京東方公布的數(shù)據(jù)顯示，北京8.5代線綜合良率超過(guò)90%，單日最高綜合良率達(dá)94%。華星光電一季度的公告顯示，月產(chǎn)能在3萬(wàn)片左右，綜合良率由1月的82.37%提高到3月的84.6%。
據(jù)群智咨詢(Σintell)的數(shù)據(jù)，當(dāng)前6代線的利用率最高，8.5代線的利用率正在大幅提升。京東方6代線2012年4月的利用率高達(dá)96%，8.5代線的利用率由1月的42%提升至4月的56%;中電熊貓6代線的利用率從1月的19%迅速提升為4月的56%;華星光電8.5代線的利用率由1月的8%增至4月份的30%。各面板廠的產(chǎn)能利用率如圖1所示。
圖1 中國(guó)面板廠商的產(chǎn)能利用率
現(xiàn)在說(shuō)產(chǎn)能過(guò)剩為時(shí)尚早
據(jù)DisplaySearch的數(shù)據(jù)，中國(guó)2011年銷售液晶電視4452萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)成為液晶電視的最大制造基地。預(yù)計(jì)2014年將達(dá)到5720萬(wàn)臺(tái)，占全球市場(chǎng)的22%。
但目前中國(guó)電視廠商的面板對(duì)進(jìn)口依賴較強(qiáng)。以創(chuàng)維為例，80%的面板都需要進(jìn)口。中國(guó)面板廠商的產(chǎn)能遠(yuǎn)未滿足需求，還存在很大發(fā)展空間。
奧維咨詢副總經(jīng)理文建平表示，蘇州三星及LG Display廣州8.5代線的開(kāi)工，將使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但是對(duì)中國(guó)面板企業(yè)的影響并不大。因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)每年需要1億張大尺寸液晶面板，而目前華星光電和京東方的產(chǎn)能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。
奧維咨詢平板顯示事業(yè)部副總經(jīng)理李秋緯則認(rèn)為，目前已經(jīng)投產(chǎn)的2條8.5代線由于產(chǎn)品單一，若以切割32英寸的面板計(jì)算，產(chǎn)能是過(guò)剩的。但需求正逐漸向40/42英寸轉(zhuǎn)移，不排除2013～2014年逐步采用46/47英寸面板。大尺寸液晶面板需求還是很大的，如此一來(lái)，產(chǎn)能并未過(guò)剩。
群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴認(rèn)為，從全球角度來(lái)看，6代以上的高世代產(chǎn)能確實(shí)比較多，遠(yuǎn)高于電視的需求量，出現(xiàn)了過(guò)剩現(xiàn)象。但隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，可能并不會(huì)大幅過(guò)剩。對(duì)于國(guó)外已有的面板廠，新增的高世代線都在中國(guó)，這勢(shì)必會(huì)分散他們的產(chǎn)能出口，中國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)及開(kāi)工建設(shè)的高世代線產(chǎn)能對(duì)他們來(lái)說(shuō)是過(guò)剩的。
有政府支撐開(kāi)工率不足也無(wú)妨
高世代線產(chǎn)能是否過(guò)剩取決于市場(chǎng)需求以及面板廠商的生產(chǎn)計(jì)劃。如果看到面板有大幅過(guò)剩的趨勢(shì)，面板廠商可以減產(chǎn)或停產(chǎn)，這樣，面板就不會(huì)大幅過(guò)剩了(當(dāng)然停產(chǎn)也意味著虧損)，還很有可能會(huì)造成面板緊張而漲價(jià)。由于面板行業(yè)是中國(guó)各地政府大力支持的產(chǎn)業(yè)，可以獲得政府的多種補(bǔ)貼，這也是中國(guó)面板企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。所以即便減產(chǎn)或停產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)線開(kāi)工率不足，中國(guó)企業(yè)也不會(huì)死掉。
以華星光電為例，僅在2010年，TCL集團(tuán)就獲得深圳、惠州和廣東政府的財(cái)政補(bǔ)貼超過(guò)15億元。2011年底，合肥市政府為合肥京東方的銀行貸款提供了為期3年、每年1.5億元的貸款貼息。北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)向北京京東方提供了7363萬(wàn)元貸款貼息。2011年11月底，TCL集團(tuán)獲得的退稅額為6.62億元;京東方2011年10月底收到的退稅額為13.93億元。此外，京東方的子公司京東方光電還獲得了政府提供的36億元煤炭配置資源。即便如此，京東方的虧損局面仍未扭轉(zhuǎn)。
產(chǎn)能是一把雙刃劍，如果一味追求規(guī)模效應(yīng)，而沒(méi)有研發(fā)和運(yùn)營(yíng)能力做支撐，更大的規(guī)模也意味著更大的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)能過(guò)剩客觀上也會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)進(jìn)步，也有可能增加各面板廠商之間的合作機(jī)會(huì)，合并也很有可能出現(xiàn)。中國(guó)大陸面板企業(yè)面對(duì)技術(shù)積累不足、核心人才缺乏的問(wèn)題，所以大陸企業(yè)已經(jīng)向臺(tái)灣面板廠的中高級(jí)人才拋出了橄欖枝。另外，大陸廠商還面臨著主體過(guò)多、產(chǎn)業(yè)不集中、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等難題。
高世代線的不斷建成投產(chǎn)，將改變?nèi)蛎姘逍袠I(yè)的格局。DisplaySearch估計(jì)，2012年，中國(guó)面板全球市占率將由6%增為9.9%，首度追平日本;2014年，中國(guó)大陸市占率再增近1倍、達(dá)18.6%，是唯一持續(xù)成長(zhǎng)的地區(qū)，韓國(guó)與臺(tái)灣的市占率則緩步下降。夏普剛退出了在華10代線項(xiàng)目，意味著以夏普為首的日系面板商有可能遭遇來(lái)自中韓面板廠的雙重沖擊。大陸整機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)面板本地采購(gòu)后，臺(tái)灣的友達(dá)和奇美也將面臨巨大的挑戰(zhàn)。(特約記者 賈子昂)
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本文標(biāo)題：我國(guó)高世代線產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)也不至于死掉
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