今年以來，LED照明燈具成了政策和資本的寵兒，從3月至今，從中央到地方，扶持LED照明燈的支持政策和補貼方案層出不窮，LED照明燈具產業一時間從去年的低迷中蘇醒過來，并變得燥熱。
但在熱鬧背后，LED照明產業存在的問題也不容忽視，由于缺乏產業鏈上游芯片的核心技術，目前國內企業要么徘徊于利潤微薄的下游環節，要么生產檔次低下的芯片求生，更有甚者補貼政策下渾水摸魚分得一杯羹的企業心態更是阻礙企業的市場適應力。
按照行業的測算標準，只有當市場滲透率達到10%才能稱為一種新產品的“騰飛”，但目前LED照明燈具的中國市場滲透率只有2%左右。“一定要警惕LED重蹈光伏的覆轍。”缺乏核心技術卻被快速催生的LED照明燈具市場引發了業內普遍擔憂。
受制核心技術
“LED取代節能燈肯定是大勢所趨，無論從性能還是環保看，LED都要更勝一籌，2011年的稀土漲價加速了這一進程。”陜西彩虹熒光材料有限公司副總經理蔡步軍對《中國經營報》記者表示，LED燈消費市場正在培育，但不能從現在火熱的投資來斷定市場一定很好。
據了解，LED燈與已經普遍使用的節能燈都屬于國家節能減排推廣使用的產品，目的都是要替代現有的白熾燈。2011年我國發布了淘汰白熾燈路線圖，決定從2012年10月1日起，禁止銷售和進口100瓦及以上普通照明用白熾燈；到2016年10月1日，禁止銷售和進口15瓦及以上普通照明用白熾燈。在此之前，中國一直在推廣使用節能燈。
LED燈和節能燈的生產工藝都要用到稀土熒光粉，稀土發光材料也是稀土應用的三大領域之一。但相比較而言，前者的添加量非常少，只有后者的千分之一。2011年稀土原材料價格上漲了近10倍，節能燈市場受到嚴重沖擊，很多節能燈企業因此倒閉。這另一方面也導致2011年節能燈的質量急劇下降，不合格率近50%。
而節能燈遭遇的重重危機，卻為LED燈的興起創造了難得的機會。
對于LED燈是否能很快全面取代節能燈，業內存在很多爭議。普遍的看法是，節能燈與LED燈是兩個不同階段的產品，可能并存很長時間，而且兩者各有優勢。上海照明學會理事長吳虹認為，要在兩三年內完成LED燈對節能燈的完全取代是不可能的，“在2011年之前，業界預計的是10年，只是現在看來用不了10年時間了。”吳虹表示，如果按照嚴格的LED標準去衡量，目前市場上多數LED燈都是不合格的。
記者了解到，由于受核心技術的限制，LED燈的相關質量指標也成為了中國企業的軟肋，目前普遍存在的問題如，大功率LED燈的熱平衡問題、持久高效的熒光粉等等。而按照國內現有技術水平，用LED燈取代10瓦以下的熒光粉節能燈應該沒有問題。但對于10瓦以上產品，目前國內技術尚待成熟。
被催生的“新貴”
原材料價格還不是催生LED燈的最主要原因，真正的推手卻是國家補貼扶持政策。
5月16日，國務院常務會議討論通過了《國家基本公共服務體系“十二五”規劃》，確定了促進節能家電等產品的鼓勵消費政策措施，安排財政補貼265億元，其中22億元用于支持推廣節能燈和LED燈。
這是今年中央級別對LED燈的第三次青睞，此前的3月20日和5月7日，“2012年半導體照明產品財政補貼推廣項目”和《半導體照明科技發展“十二五”專項規劃(征求意見稿)》(下稱《規劃(征求意見)》)先后公布。在前一文件中，國家發改委宣布，2012年中國政府將斥資400億元用于LED路燈采購，并對LED路燈使用者提供30%的財政補貼。《規劃(征求意見)》則提出到2015年，80%以上的LED芯片實現國產化，產業規模達到5000億元。
在地方層面，珠三角、長三角、福建江西等地區成為LED燈產業投資熱點地區，地方政府也紛紛出臺地方性的規劃和補貼政策。其中廣東是中國最大的LED燈生產基地，政府的支持力度也最大。最近3年，廣東省先后實施了“十城萬盞”、“千里十萬”、“綠色照明示范城市”等示范工程。截至2011年年底，LED照明產業年產值突破1500億元，居全國首位。廣東省今年還提出在“十二五”期間，省財政每年投入4.5億元，設立LED產業發展專項，吸引社會資本支持LED產業發展。
對于這種政府作為推手的發展模式，很多專家和業內人士心存警惕，他們認為，政府的支持力度過大后容易讓企業產生依賴心理，急于爭搶已有的“蛋糕”，而不愿意進行市場和產品的創新。事實也是如此，記者在采訪中了解到，許多地區的LED項目都是在國家政策明確之后申報的，其用意很明顯，即要享受國家的補貼。
吳虹指出，LED照明是個大方向，但現在的情況是很多地方政府太過功利化，“點亮很容易，點好很難”。
“淪陷”的上游
“上市”往往是企業和行業擴張的風向標。據統計，2012年第一季度，共有6家LED公司正式上市發行，2家過會待發。其中包括萬潤科技、長方照明、聚飛光電、華燦光電、利亞德等國內知名照明企業。
“一定要警惕LED重蹈光伏的覆轍，否則我們巨額的政府補貼就都給外國企業了。”5月30日，工信部原材料司的一位官員對記者如是說。他指出，現在國家花大力氣扶持這個行業，一方面是國內節能減排的迫切需要，另一方面也是看到了全球LED照明市場的巨大經濟潛力。
上述官員的擔憂也是許多業內人士一直呼吁的，因為目前在LED照明的產業鏈上，中國生產商就是處于最低端，利潤最微薄。LED燈的產業鏈可分為上游、中游、下游三個部分：上游為LED外延片生長、芯片制造、配套設備制造等；中游為器件封裝；下游為應用產品制造。上游高端LED芯片及外延片的制造基本由美國科銳(Cree)、Philipslumileds、日亞化學(Nichia)壟斷，中國臺灣地區LED芯片廠家控制著中低端芯片市場。中國內地的LED芯片企業基本集中在低端芯片市場。目前LED芯片占燈具成本近60%。
據了解，上述企業在上市成功后，主要的投資方向是LED燈上游產業，按照國家的規劃，大企業需要承擔核心技術自主創新的責任。但這些企業未來是否能夠在LED產業上游市場占得一席之地，還須時日。
而目前國內LED產業主要還是以中游封裝和下游應用為主。LED封裝環節門檻低又導致了國內各個地區的爭相進入，造成產能嚴重過剩，利潤被不斷攤薄。吳虹告訴記者，現在先進的LED芯片技術都掌握在外企手中，這些技術受專利保護，如果國內企業使用就必須交專利費，也就是淪為了外企的打工仔。
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