你手中的購物卡是你自己去買的嗎？顯然很多人會搖頭。不管這張卡名頭是單位福利、公務(wù)消費還是商務(wù)往來，它在免去你消費時找零錢的煩惱，或者被你隨手轉(zhuǎn)贈他人的時候，背后已經(jīng)有一個日漸龐大的產(chǎn)業(yè)在維護(hù)這張卡的價值，那就是預(yù)付卡行業(yè)。

　　普通持卡用戶在乎的或許只是卡上的金額有多少、可以到哪里消費以及有效期多長這些問題，至于這張卡是誰發(fā)售的卻鮮有人關(guān)心。實際上，除了商戶這個制卡售卡的大戶之外，主張通用型預(yù)付卡（一卡多用）產(chǎn)品的第三方預(yù)付卡公司也是預(yù)付卡行業(yè)中不可忽視的角色。

　　有人說這是個老行業(yè)，因為十年前就有玩家涉足；又有人說這是個新興行業(yè)，在獲得官方牌照之后開始從半遮掩的狀態(tài)走向前臺。無論如何，對于剛剛登堂入室的他們來說，這是一個新的開始。

　　預(yù)付卡沉浮

　　在百度百科“預(yù)付卡”詞條中是這樣描述第三方預(yù)付卡公司的，在中國它仍算是“一個新興行業(yè)”，但“暴利行業(yè)，發(fā)卡量動輒數(shù)億、數(shù)十億元，毛利率在10％以上”的闡釋便緊隨其后。

　　先從流行于上世紀(jì)七八十年代的“勞保券”說起。作為單位福利的一種形式，勞保券讓采購人員省去采購福利用品的環(huán)節(jié)，使用者可以憑其到指定商店換取自己需要的商品。后來，隨著商超遍地開花，超市購物券等支付形式也開始滲透到“單位福利”中去。

　　接受記者訪談的業(yè)內(nèi)人士回憶，大約是在1995年后，“券”這一形式開始演變?yōu)椤翱ā保�特別在超市購物這一領(lǐng)域轉(zhuǎn)變最為明顯。與此前的勞保券、購物券相比，消費者不必一次性使用完卡中的金額。多次購物的方便性成為購物卡迅速風(fēng)靡的原因之一。

　　而對于商超來說，通過購物卡的銷售，可以迅速回籠資金以加速現(xiàn)金流運轉(zhuǎn)。與此同時，餐飲、美容美發(fā)等行業(yè)的商家自行發(fā)售在自己商戶內(nèi)消費的預(yù)付卡開始風(fēng)行。

　　然而，類似美發(fā)美容店老板“跑路”導(dǎo)致購買預(yù)付卡客戶消費無門等事件屢見不鮮，讓消費者對預(yù)付卡這種消費形式又愛又恨；更為嚴(yán)重的是，在中國這個事事講人情的社會里，購物卡也被冠以助長公款消費等腐敗風(fēng)氣的罪名。

　　國務(wù)院糾風(fēng)辦公室1998年12月11日以下達(dá)《緊急通知》形式規(guī)定，“禁止印刷、發(fā)售、購買和使用各種代幣購物卡”。2001年1月19日，國務(wù)院糾風(fēng)辦、國家計委和中國人民銀行三部委聯(lián)合正式下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁發(fā)放使用各種代幣券、卡的通知》，再次重申禁令，并要求已經(jīng)發(fā)放購物卡的單位必須在2001年2月28日前妥善處理。

　　一味禁止似乎扼殺了預(yù)付卡在“減少現(xiàn)鈔使用、便利公眾支付、擴大消費等發(fā)揮的積極作用”，作為客觀存在且順應(yīng)貨幣電子化趨勢的支付產(chǎn)品，在單用途商業(yè)預(yù)付卡領(lǐng)域，主管的商務(wù)部最后松開了口子，于2011年8月1日發(fā)布《關(guān)于貫徹落實規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理意見的通知》，監(jiān)管的名義實則承認(rèn)預(yù)付卡的合法性。

　　但是，預(yù)付卡不僅僅等同于購物卡。比如你在一家理發(fā)店或者美容店辦理的會員充值卡、加油站的加油卡，甚至購買的話費充值卡，凡是先付費后消費的卡片，都是預(yù)付卡的范疇。不過，這些卡片只能在特定單個商戶當(dāng)中消費（即單用途商業(yè)預(yù)付卡），并不能實現(xiàn)一卡多用的功能。

　　于是，通用型預(yù)付卡的需求誕生了，第三方預(yù)付卡公司應(yīng)運而生。在中國人民銀行（下簡稱央行）對非金融機構(gòu)支付服務(wù)的定義中，第三方預(yù)付卡公司與其他公司一并納入監(jiān)管。

　　根據(jù)2010年人民銀行對特定非金融機構(gòu)的登記核實報告顯示，全國發(fā)行預(yù)付卡的非金融機構(gòu)達(dá)243家。從去年至今央行公布的共計三批企業(yè)名單中，第三方支付市場“持證上崗”的企業(yè)累計達(dá)到101家，在這101家獲牌企業(yè)中，獲得預(yù)付卡發(fā)行與受理的企業(yè)就有48家，占據(jù)半壁江山。

　　與單用途商業(yè)預(yù)付卡頗為坎坷的成長路徑相似，主張通用型預(yù)付卡的第三方支付公司在20世紀(jì)末開始出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)名氣最大的資和信成立于1999年，目前華南區(qū)知名的深圳市壹卡會科技服務(wù)有限公司則成立于2006年6月。

　　通用型預(yù)付卡公司都會祭出“通用”的好處，即一卡多用，只要是該發(fā)卡公司的合作商戶，持卡客戶都可以用預(yù)付卡實現(xiàn)消費結(jié)算。然而在百度百科“預(yù)付卡”詞條中是這樣描述第三方預(yù)付卡公司的，在中國它仍算是“一個新興行業(yè)”，但“暴利行業(yè)，發(fā)卡量動輒數(shù)億、數(shù)十億元，毛利率在10％以上”的闡釋便緊隨其后。

　　第三方預(yù)付卡令人最為擔(dān)憂的莫過于其售卡沉淀資金安全性問題，與網(wǎng)絡(luò)支付公司如等在一開始遭遇沉淀資金挪作他用的疑問。但這一擔(dān)憂也在央行于去年始以頒發(fā)“第三方支付牌照”并繼而下發(fā)《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等文件的形式被一舉掃清。昔日頗有些遮掩和神秘的第三方預(yù)付卡企業(yè)因“獲牌”而暴露在陽光下，開始發(fā)力市場份額。

　　至此，不論是何種形式的預(yù)付卡，開始一場正當(dāng)?shù)氖袌鰻帄Z戰(zhàn)。艾瑞咨詢報告顯示2010年底商業(yè)預(yù)付卡規(guī)模達(dá)965億，年增長超40％.

　　既然通用型是趨勢，這一期我們側(cè)重描述第三方預(yù)付卡公司的商業(yè)模式。

　　生意的門檻

　　在備付金有央行的強政監(jiān)管、預(yù)付卡消費“殘值”又被強行貼上“永久有效”標(biāo)簽、制卡售卡服務(wù)費因競爭激烈而多數(shù)免費的情況下，商戶傭金、備付金利息成了第三方預(yù)付卡公司主要的收入來源，預(yù)付卡公司們陷入商戶和用戶的圈地大戰(zhàn)。

　　如果是單用途預(yù)付卡這一產(chǎn)品，假設(shè)某超市自行發(fā)售的購物卡實際上是持卡用戶在其商戶進(jìn)行的閉環(huán)消費。而通用型預(yù)付卡的出現(xiàn)，發(fā)卡方也就是第三方預(yù)付卡公司實際上承擔(dān)的是整合多家商戶的職能，使其成為商戶平臺，并在商戶與購卡客戶之間完成資金流轉(zhuǎn)的中介作用，用業(yè)內(nèi)人士的話說，這是一門“對接需求”的生意。

　　這門生意的門檻并不低。中國人民銀行公布《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，在全國范圍內(nèi)開展支付服務(wù)的，注冊資本最低為1億元人民幣；擬在省級范圍內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)的，注冊資本最低要3000萬元人民幣。此外，預(yù)付卡公司的發(fā)卡系統(tǒng)還需經(jīng)過銀行卡監(jiān)測中心的認(rèn)證。

　　在商戶資源開發(fā)的同時，預(yù)付卡公司還需要搭建一套“受卡環(huán)境”。目前大型的第三方預(yù)付卡公司都選擇自建預(yù)付卡受理系統(tǒng)，在商戶鋪設(shè)POS機。而對于中小型預(yù)付卡公司來說，受卡系統(tǒng)動輒上千萬的投入可能是初期難以承受的成本，因此他們一般選擇與銀聯(lián)合作，借用銀聯(lián)的POS機網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)刷卡。

　　業(yè)內(nèi)人士向南都創(chuàng)富志記者還原一整個支付流程。如果是與銀聯(lián)合作的方式，那么，預(yù)付卡的持卡用戶每一次刷卡，將由銀聯(lián)一方從第三方預(yù)付卡公司的備付金賬戶中按銀聯(lián)自己的手續(xù)費收入比例、預(yù)付卡公司的傭金比例以及商戶所得在三者中進(jìn)行資金的分配，一般為第二天到賬（業(yè)內(nèi)稱“T+1”）。選擇與銀聯(lián)合作雖然要與之分享傭金收入，但業(yè)內(nèi)人士透露，好處在于有了銀聯(lián)背書，預(yù)付卡公司在拓展商戶的時候不需要先期向商戶繳納一定數(shù)額的“押金”，只需將預(yù)付卡公司法定的備付金賬號與銀聯(lián)系統(tǒng)對接即可。

　　而在第三方預(yù)付卡公司自建受卡系統(tǒng)的環(huán)境里，預(yù)付卡公司一般先期向商戶繳納一筆雙方約定的押金，比如給到餐飲行業(yè)商戶的備付金一般要5萬-10萬元。在此基礎(chǔ)上，隨著持卡用戶在商戶不斷消費，預(yù)付卡公司要不斷填補押金“水位”，并按約定的結(jié)算期從商戶一端收取傭金。

　　對預(yù)付卡公司而言，這門“對接需求”的生意不可或缺的兩個職能不外乎是商戶資源開發(fā)以及預(yù)付卡銷售。

　　目前，各大預(yù)付卡企業(yè)都是以商場、超市、購物中心等大規(guī)模的商戶為主要合作對象，以此來促進(jìn)預(yù)付卡的銷售和推廣。預(yù)付卡企業(yè)的產(chǎn)品基本都是代幣功能的購物卡，購買預(yù)付卡的客戶95％以上為企業(yè)，主要用于解決員工福利、公務(wù)消費、商務(wù)禮品的各方面的需求。這些企業(yè)集中在政府部門、大型國有企業(yè)、金融企業(yè)和效益較好的私營企業(yè)等。而個人消費用戶在預(yù)付卡企業(yè)的客戶比例中占據(jù)非常小的份額。

　　商業(yè)預(yù)付卡盡管體現(xiàn)出多商戶通用性和代幣功能等特征，但是由于產(chǎn)品的同質(zhì)化，客戶構(gòu)成的單一性，為了吸引企業(yè)購買預(yù)付卡，大部分預(yù)付卡企業(yè)往往只能以提高購卡返點、免服務(wù)費等形式展開赤膊競爭。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，像資和信采取的3％的購卡手續(xù)費和15元每張的制卡費在南方市場卻行不通，“單用途購物卡特別是超市的購物卡在南方已經(jīng)發(fā)展得很好，那時候就沒有手續(xù)費制卡費的說法，等到第三方預(yù)付卡公司開始涉足預(yù)付卡市場，這一塊收費也自然做不起來了。”

　　這也意味著，對于多數(shù)第三方預(yù)付卡公司來說，在備付金有央行的強政監(jiān)管、預(yù)付卡消費“殘值”又被強行貼上“永久有效”標(biāo)簽（去年5月，由人民銀行、監(jiān)察部、預(yù)防腐敗局等七部門聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見》規(guī)定，為防止發(fā)卡人無償占有卡內(nèi)殘值，記名商業(yè)預(yù)付卡不設(shè)有效期，不記名商業(yè)預(yù)付卡有效期不得少于3年）、制卡售卡服務(wù)費因競爭激烈而多數(shù)免費的情況下，商戶傭金、備付金利息成了第三方預(yù)付卡公司的主要收入來源。這一現(xiàn)實也決定了第三方預(yù)付卡公司未來在用戶和發(fā)卡金額的規(guī)模上將迎來一場血腥的爭奪。

　　大戲的序幕

　　預(yù)付卡公司剛甩掉暴利的名頭，卻又退回生存求活的階段。特別對于“活下去意味著一切”的中小型預(yù)付卡公司來說，它們只能在市場罅隙中尋找空間。

　　更讓第三方預(yù)付卡公司頭疼的問題是，作為集合商戶資源的平臺，“帶來客流和消費”的賣點并不能有效說服所有的商戶，尤其是選址頗具地標(biāo)性質(zhì)的大型百貨公司，或者是商城。在深圳市場，就有預(yù)付卡從業(yè)人員跟記者舉例說，天虹百貨、萬象城到目前仍未與第三方預(yù)付卡公司進(jìn)行合作。

　　“他們不需要你給帶客流，也不需要給打折。”弦外之音是，大型百貨公司或者商城紛紛發(fā)售自己的預(yù)付卡產(chǎn)品以建立本身的會員系統(tǒng)，他們不希望既有或潛在的會員消費被預(yù)付卡支持的其他商戶分流。

　　站在第三方預(yù)付卡公司的角度，商戶選擇上也頗為頭疼。類似于超市、加油站等合作商戶，對方給到的傭金并不多，與之聯(lián)手只是在培養(yǎng)客戶規(guī)模上有所助益，屬于“賠本賺吆喝”的買賣。資和信的做法似乎正驗證這一判斷。資和信注冊成立北京資和信百貨商場有限公司，以自家店面的方式來消化部分售卡金額。

　　這樣一來，預(yù)付卡公司剛甩掉暴利的名頭，卻又退回生存求活的階段。特別對于“活下去意味著一切”中小型預(yù)付卡公司來說，他們只能在市場罅隙中尋找空間。如在餐飲、休閑服務(wù)、美容美發(fā)等行業(yè)，商戶眾多、傭金費率高，無異于“藍(lán)海”，傭金費率也較高。新課題是，預(yù)付卡公司需要對持卡用戶進(jìn)行一定的消費引導(dǎo)。

　　然而，購卡客戶單一、95％的購卡者為企業(yè)買主的事實，使得預(yù)付卡對最終持卡用戶的掌控始終是霧里看花。由于持卡用戶并不具備對預(yù)付卡公司的選擇權(quán)，即便預(yù)付卡公司通過卡面信息鼓勵和引導(dǎo)持卡用戶進(jìn)行網(wǎng)上注冊，并引導(dǎo)其前往有優(yōu)惠的商戶消費，也注定這很可能只是一錘子買賣。

　　更迫在眉睫的威脅其實在于外部。在網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域積累了龐大個人用戶資源的第三方支付公司，在獲頒的央行牌照中亦包括“預(yù)付卡”準(zhǔn)許業(yè)務(wù)（如支付寶、快錢），如果他們開始發(fā)行預(yù)付卡，現(xiàn)在持單一支付業(yè)務(wù)牌照的預(yù)付卡公司又會面臨怎么樣的結(jié)局？

　　預(yù)付卡爭奪這大戲，才剛拉開序幕而已。

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本文標(biāo)題：預(yù)付卡暗戰(zhàn)：通用型為趨勢 網(wǎng)絡(luò)支付巨頭或進(jìn)入

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