從國際上移動支付的發(fā)展情況看，運營商完全可以單獨建立自身的TSM平臺，并借助龐大的客戶資源與完備的通信網(wǎng)絡(luò)，來占據(jù)移動支付的主導(dǎo)地位。以日本的NTT DoCoMo公司為例，該公司搭建了一個比TSM更具壟斷性的發(fā)卡平臺，并且只允許其授權(quán)的銀行通過該平臺發(fā)卡，同時該公司入股商業(yè)銀行和信用卡公司，已在日本移動支付產(chǎn)業(yè)中處于壟斷地位。

　　然而，國內(nèi)電信運營商卻沒有這樣幸運。在行業(yè)壁壘森嚴(yán)、金融牌照管控嚴(yán)厲的現(xiàn)狀下，跨界經(jīng)營幾不可能。

　　當(dāng)時，電信運營商系和金融系在“誰來管理和組織賬戶”、“誰的最終品牌服務(wù)于終端用戶”等問題上爭執(zhí)不下。對商業(yè)銀行和銀聯(lián)來說，支付業(yè)務(wù)是起家之本，不容他人覬覦。而運營商則挾龐大客戶群和完善的通信網(wǎng)絡(luò)，也意圖在支付產(chǎn)業(yè)上分一杯羹。

　　爭奪首先體現(xiàn)在近場支付的通信標(biāo)準(zhǔn)上。

　　此前，移動曾積極推動以2.4G作為標(biāo)準(zhǔn)移動支付業(yè)務(wù)，這引起了銀聯(lián)的警覺，銀聯(lián)擔(dān)心若2.4G成為主流技術(shù)，移動的支付業(yè)務(wù)規(guī)模將大為增加，從而威脅到銀聯(lián)在線下消費體系的主導(dǎo)權(quán)。

　　于是銀聯(lián)用2.4G技術(shù)尚不成熟為理由，游說各方采用13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。在2010年8月央行支付結(jié)算司主辦的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)座談會上，銀聯(lián)移動支付部有關(guān)負(fù)責(zé)人就曾表示2.4G標(biāo)準(zhǔn)是私有協(xié)議、不通用、不安全。

　　復(fù)盤中國移動標(biāo)準(zhǔn)的失敗，主觀上的封閉是首要原因。中國移動當(dāng)時與2.4G設(shè)備廠商簽署了排他協(xié)議，不許廠商給另外兩家運營商供貨，同時也不對運營商之外的行業(yè)開放。

　　這導(dǎo)致2.4G硬件設(shè)備價格因無法形成規(guī)模而居高不下，13.56MHz的硬件價格卻因出貨量增加而穩(wěn)步下降。

　　中國移動的做法也得罪了另外兩家電信運營商，每當(dāng)涉及標(biāo)準(zhǔn)討論時，中國移動屢次陷入“孤軍作戰(zhàn)”的境地，最后不得不讓步于銀聯(lián)主推的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。

　　在2012年12月，央行最終確定采用銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz作為近場支付的通信標(biāo)準(zhǔn)。

　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)只是主導(dǎo)權(quán)之爭的一個縮影，在是否允許運營商建立自有賬戶這個問題上，也曾存在激烈分歧：運營商們希望通過自有賬戶來服務(wù)客戶，但這種想法遭到了金融系的強(qiáng)烈反對。

　　在2011年10月央行組織的手機(jī)支付討論會上，金融系代表提出了介質(zhì)和支付賬戶是否應(yīng)該存在相互排斥的問題。他們心存疑慮地指出，如果運營商作為管道的同時又擁有賬戶，將形成壟斷優(yōu)勢，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他們在會上提出了阻止運營商成立支付公司的動議。

　　妥協(xié)的結(jié)果是，央行同意電信運營商建立自己的支付組織，但同時強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)行一定限制避免其產(chǎn)生壟斷。至此，電信運營商得以通過移動支付業(yè)，在金融領(lǐng)域分得一杯羹，其未來是否會止步于此，則尚難定論。

　　移動和銀聯(lián)合作達(dá)成之前，整個產(chǎn)業(yè)就在這樣進(jìn)退拉鋸之中緩慢發(fā)展。

　　銀行的抉擇

　　如果說銀聯(lián)做移動支付依仗TSM平臺，運營商靠SIM卡的話，商業(yè)銀行則擁有天然的資金來源，是產(chǎn)業(yè)鏈中不能缺少的一方。

　　中國銀行副行長王永利對記者表示，移動支付是中國銀行“智慧銀行”戰(zhàn)略重要的組成部分，已被列入2013年業(yè)務(wù)重點發(fā)展領(lǐng)域，“所有金融機(jī)構(gòu)都會高度關(guān)注移動金融的發(fā)展”。

　　招商銀行在移動支付領(lǐng)域頗為進(jìn)取。繼2012年9月與HTC合作推出國內(nèi)首款符合移動支付國家標(biāo)準(zhǔn)的NFC手機(jī)后，其又在2012年12月與聯(lián)通聯(lián)合推出了信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品，并希望借此復(fù)制十年前靠電子銀行和信用卡業(yè)務(wù)在零售銀行上取得的成功。

　　每次技術(shù)創(chuàng)新都會沖擊現(xiàn)有格局，并為后來者提供趕超機(jī)會，中小銀行將移動支付看成是趕超大銀行的機(jī)遇。

　　民生銀行內(nèi)部曾流傳這樣一句話，“民生銀行是野狗，見到什么都要猛撲過去”，他們不愿錯過任何趕超機(jī)會。為推廣手機(jī)銀行，民生銀行為每個新用戶提供40元話費充值卡。手機(jī)銀行上線六個月內(nèi)，用戶數(shù)額就超過了100萬。

　　民生銀行因此獲得的好處是：其手機(jī)銀行每日交易筆數(shù)已超越柜臺，渠道代替效應(yīng)初現(xiàn)，經(jīng)營觸角被極大延伸，通過遠(yuǎn)程自助支付來替代傳統(tǒng)銀行柜面的趨勢正在形成。

　　觀察各家銀行在移動支付上的作為，一個現(xiàn)象值得注意，即在遠(yuǎn)程支付和近場支付的發(fā)展策略上，大小銀行之間產(chǎn)生了一定的差異。

　　華夏銀行電子銀行部市場營銷室經(jīng)理曹新民說，華夏銀行的發(fā)展戰(zhàn)略是以遠(yuǎn)程支付為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌兼顧近場支付。這在中小銀行中頗具代表性。

　　然而大銀行對近場支付卻不“感冒”，他們更想發(fā)力于以手機(jī)銀行為代表的遠(yuǎn)程支付。目前，工行和建行的手機(jī)銀行用戶均已經(jīng)突破了7000萬。

　　差異背后的考慮不難理解。運營商系與金融系在移動近場支付上的合作，是將金融IC卡加載至運營商的SIM卡中。在這個過程中，中小銀行可借助運營商的網(wǎng)點和營銷能力進(jìn)行發(fā)卡，達(dá)到擴(kuò)展市場份額的目的，所以重視程度高。而大銀行網(wǎng)點眾多，無需借用運營商的渠道，所以并不積極。

　　大銀行對近場支付的冷淡，也與金融IC卡的推廣有關(guān)。金融IC卡具有非接支付功能，將卡片在讀卡器前一晃，同樣可完成非接觸式消費。另外，金融IC卡存儲空間大，可加載的應(yīng)用數(shù)目要大大超過SIM卡。

　　大銀行在金融IC卡發(fā)力早，業(yè)務(wù)已初具規(guī)模。以工行為例，截至2011年末，已發(fā)行具有非接功能的芯片卡逾400萬張，2011年消費額達(dá)177億元。

　　央行要求全國性商業(yè)銀行從2013年1月1日起均要發(fā)行金融IC卡，到2015年時要完成對磁條卡的取代。截至2012年上半年，全國已累計發(fā)行金融IC卡4500多萬張，較2011年底增長2070萬張，增幅達(dá)85%，占新增發(fā)卡量的15%左右。

　　問題是，既然金融IC卡刷卡也很方便，用戶為什么一定要刷手機(jī)呢?退一步說，即使沒有金融IC卡，在刷磁條卡已經(jīng)非常方便的今天，用戶刷手機(jī)的需求從何而來?

　　商業(yè)價值爭議

　　拉卡拉總裁孫陶然說，近場支付的NFC技術(shù)其實已經(jīng)在公交一卡通等方面廣泛應(yīng)用。實際上就是把卡放到手機(jī)里，可以看成是一個零錢的錢包，但并不會成為一種取代性的支付方式。

　　目前，央行規(guī)定用戶單次圈存不能超過1000元，移動近場支付仍聚焦于小額、快速支付，更適合在商超、便利店等場景應(yīng)用，尚無法取代遠(yuǎn)程支付在大額支付領(lǐng)域上的優(yōu)勢。但因與用戶的日常生活更為貼近，未來的交易頻次未必遜于遠(yuǎn)程支付，商業(yè)前景仍不可小覷。

　　市場研究公司IDC的報告顯示，2017年全球移動支付的金額將突破1萬億美元。在這1萬億美元的支付金額中，有66%來自網(wǎng)上購物等遠(yuǎn)程支付方式，而NFC近場支付將成為占比緊隨其后的移動支付方式，預(yù)計這個比例將達(dá)到25%。根據(jù)ABI的預(yù)測，全球NFC移動支付市場規(guī)模有望從2012年的40億美元上漲到2017年的1910億美元。

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本文標(biāo)題：移動支付新競局：巨頭的“聯(lián)姻”

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