【樂購科技訊】 2017年3月7日 編輯：葉子 繼收購偉創(chuàng)自動化進軍智能停車領(lǐng)域后，五洋科技擬再度對這一細分行業(yè)展開并購。
五洋科技今日宣布，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買天辰集團以及侯秀峰、侯玉鵬等43名自然人合計持有的天辰智能100%股份。同時，向不超過五名特定投資者定增募集不超過5700萬元的配套資金。截至評估基準日，天辰智能的凈資產(chǎn)賬面值為7943.57萬元，評估價值為2.504億元，評估增值率為215.28%。
重組預(yù)案顯示，本次交易價格合計2.5億元：其中發(fā)行股份支付比例為80%，達2億元，現(xiàn)金支付比例為20%，達5000萬元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為22.67元/股，募集配套資金所發(fā)行股份的定價基準日為發(fā)行期首日。交易完成之后，五洋科技控制權(quán)不變。
據(jù)介紹，天辰智能2011年成立，專業(yè)從事機械式停車設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供配套安裝、維護等一體化服務(wù)，主要服務(wù)于停車行業(yè)。2016年8月，天辰智能正式登陸新三板，2016年12月，公司暫停股票轉(zhuǎn)讓開始籌劃重大事項。而在此之前，天辰智能的兄弟公司(同一實際控制人旗下)天辰股份已經(jīng)先于2014年掛牌新三板。天辰股份主要從事鋁型材與鋼結(jié)構(gòu)成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同樣屬于專用設(shè)備制造業(yè)。該公司公告稱，2016年上半年，其智能制造整體解決方案獲得越來越多的客戶認同，先后中標“輕鋼龍骨自動化生產(chǎn)線”項目、多家車庫公司的“立體車庫智能生產(chǎn)線”項目等。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年，天辰智能營業(yè)收入分別為1.15億、1.42億元，對應(yīng)凈利潤為409.29萬、1856.77萬元。據(jù)此，交易對方承諾：2017年至2020年，天辰智能扣非后凈利潤分別應(yīng)達2300萬、3200萬、3900萬和4600萬元。
據(jù)查，本次收購前，五洋科技已于2016年5月完成了對偉創(chuàng)自動化的收購，從而進入智能式停車設(shè)備領(lǐng)域。公司表示，通過收購天辰智能，將實現(xiàn)智能機械停車設(shè)備板塊的跨越式發(fā)展，市場地位進一步得以提升。
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