北京時(shí)間5月25日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，消息人士透露，F(xiàn)acebook和摩根士丹利（簡(jiǎn)稱“大摩”）的數(shù)位高管曾在5月17日召開了電話會(huì)議，討論Facebook IPO的最終定價(jià)問題。
該消息人士表示，參加本次會(huì)議的主要人物包括Facebook CFO大衛(wèi)-伊博斯曼（David Ebersman）、大摩CEO詹姆斯-戈?duì)柭↗ames Gorman），以及摩根大通（簡(jiǎn)稱“小摩”）和高盛集團(tuán)的一些高管等。會(huì)議主要討論的議題是：是該將Facebook IPO價(jià)格定在低位，以確保投資者能夠在上市首日的股價(jià)大幅上漲過程中獲得更多的收益；還是將IPO價(jià)格定在高位，以盡可能幫助Facebook在IPO中實(shí)現(xiàn)收益最大化。
消息人士還透露，與會(huì)者針對(duì)Facebook IPO制定的36美元至41美元IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間展開了激烈討論。Facebook CFO伊博斯曼的目的就是將公司IPO規(guī)模最大化，并要求將上市首日的股票漲幅限制在10%以內(nèi)。
參加此次電話會(huì)議的還包括摩根士丹利技術(shù)投資銀行集團(tuán)全球聯(lián)席主管邁克爾-格里姆斯（Michael Grimes）和大摩全球資本市場(chǎng)集團(tuán)主席丹-希姆柯維茨（Dan Simkowitz）。不過Facebook CEO馬克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）缺席了這次會(huì)議。
一名消息人士稱，小摩的銀行家當(dāng)時(shí)表示，他們有足夠的客戶需求，能夠支撐超過38美元的發(fā)行價(jià)。因此，各方很快同意了38美元的發(fā)行價(jià)。但會(huì)議的具體細(xì)節(jié)并未被公開。
發(fā)揮主承銷商作用
另一名消息人士表示，戈?duì)柭鼌⒓舆@一電話會(huì)議是為了更好地發(fā)揮主承銷商的作用。通常情況下，投行CEO不太可能參與對(duì)公司IPO發(fā)行價(jià)的討論。而戈?duì)柭膮⒓颖砻鳎竽η宄匾庾R(shí)到，該投行應(yīng)當(dāng)在有史以來規(guī)模最大的科技公司IPO中扮演領(lǐng)導(dǎo)者的角色。通過參與Facebook的IPO，大摩獲得了6700萬美元的收入，位列33個(gè)承銷商之首。
據(jù)一名知情人透露，通過在公開市場(chǎng)買入Facebook股票并穩(wěn)定了股價(jià)，大摩代表其承購(gòu)人獲得了共計(jì)約1億美元的收入。該知情人還表示，大摩將把獲得的部分收益用于補(bǔ)償因納市交易中斷而蒙受損失的客戶。
一些投資者和分析師隨后表示，F(xiàn)acebook錯(cuò)誤地估計(jì)了市場(chǎng)對(duì)其股票的需求，并制定了過高的IPO發(fā)行價(jià)。截至周四收盤，F(xiàn)acebook股價(jià)再次下跌了16%。美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對(duì)Facebook IPO表示出了擔(dān)憂情緒，而該公司股票的投資者也已經(jīng)起訴了Facebook、納斯達(dá)克OMX集團(tuán)以及其上市承銷商。
不過美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管委員會(huì)主席及CEO理查德-科楚姆（Richard Ketchum）表示，由于一名分析師在Facebook IPO之前向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)布對(duì)Facebook不利的消息，大摩可能將面臨監(jiān)管審查。消息人士稱，大摩的這名分析師將Facebook今年的利潤(rùn)預(yù)期從51美分下調(diào)至48美分。
Facebook發(fā)言人拉里-余（Larry Yu）拒絕對(duì)此消息發(fā)表評(píng)論。
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本文標(biāo)題：Facebook CEO缺席IPO定價(jià)會(huì) CFO力抬發(fā)行價(jià)
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