根據(jù)攜程公告，這些票據(jù)年利息0.50%，每半年發(fā)放一次，即從2013年開始，每年于3月15日及9月15日發(fā)放。票據(jù)將于2017年9月15日到期。

北京時間9月25日，攜程公告稱已經(jīng)完成了總額度1.8億美元的可轉(zhuǎn)票據(jù)發(fā)行，比此前宣布的1.6億美元相比有所提高主要是因為認購方行使了超額認購。

攜程于9月19日宣布將發(fā)行于2017年到期的，總價最高1.6億美元的高級可轉(zhuǎn)換票據(jù)。

可轉(zhuǎn)換票據(jù)將可轉(zhuǎn)換為攜程的美國存托股（ADSs）。本公告發(fā)布時，每份美國存托股可兌換0.25份攜程普通股（1普通股=4 ADSs）。票據(jù)持有者可在到期前，將價值1000美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)，兌換為51.7116份攜程ADS，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價格為19.34美元/ADS（較攜程9月18日17.58美元收盤價，溢價10%）。

投資者需要以1000美元的整數(shù)倍進行轉(zhuǎn)換，并可選擇在可轉(zhuǎn)換票據(jù)到期之前的任何時間進行轉(zhuǎn)換。在到期之前，攜程無權(quán)贖回這些票據(jù)。在2015年9月15日，可轉(zhuǎn)換票據(jù)持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回可轉(zhuǎn)換票據(jù)，價格為贖回全部可轉(zhuǎn)換票據(jù)的價格，并加上到2015年9月15日為止的累積和未付利息。如有需要，首批購買者將有30天的期限單獨額外購買價值最高為2000萬美元的票據(jù)。

此外，根據(jù)攜程公告，這些票據(jù)年利息0.50%，每半年發(fā)放一次，即從2013年開始，每年于3月15日及9月15日發(fā)放。票據(jù)將于2017年9月15日到期。

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本文標題：攜程已完成總額1.8億美元的可轉(zhuǎn)票據(jù)發(fā)行

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