2月22日，三星電子宣布在美國獲得兩份LTE訂單。作為全球第二大手機廠商、消費電子行業的翹楚，三星此舉頗費思量。
2012年電信設備行業的銷售額預計增長率只有5%-6%——如果除去美元自身的貶值，這個以美元計價的市場事實上是平緩、甚至萎縮的。那么，三星此來何為？
三星之“進”與行業之“退”
三星在LTE領域并非刻意為之，因為它此前在WiMAX領域投入極大，并且長期居于市場首位，也推動過WiMAX在韓國的發展。而LTE和WiMAX的公用技術很多，今天在LTE領域的成績也不能算是“意外之喜”。實際上，在韓國，三星、LG在WCDMA設備領域也曾經有過不少投入，政府希望電信設備成為韓國的重要產業機會，但是沒有真正取得成功。
這種產業政策與日本有異曲同工之處。此前，NEC、富士通和三菱都曾經是日本電信設備市場的主導，甚至迄今也依然在北美、歐洲等市場殘留部分勢力。很多企業要想在日本獲取市場，也往往需要與NEC和富士通等廠商合作。
但是，綜觀全球電信設備市場，NEC、富士通、三星、馬可尼等小型設備商死的死、傷的傷，總數量已經從數十家下降到十數家，就算是北電、摩托羅拉、朗訊、3COM等曾經的巨頭也已經賣掉大半，剩下了如今的五大設備商。
在這種情況下，三星也依然存在成為新興巨頭的機會，但是，不可否認的是，它的“特立獨行”與這個行業的兼并重組趨勢其實并不矛盾，甚至是“同向”行為。一方面，從技術趨勢上看，以前的WiMAX產業基本已經消失，尤其英特爾退出、三星等轉向，更是消滅了一批WiMAX廠商；另一方面，在原本規模并不大、只是部分替代WCDMA的LTE市場，三星的加入勢必讓各家的蛋糕更小，這個領域的兼并重組恐怕會進展更快。
所以，三星表面上的“進”恰恰意味著這個行業的“退”，在日益同質化的電信設備領域，芯片越發標準化，開發日趨成熟化，在LTE這個一出生就注定的紅海，不但不能給各大設備商帶來更高的利潤，甚至將遠不如GSM和WCDMA市場。
三星是因為WiMAX這片草原干枯而被趕到LTE市場的一頭豺狗，但是，在這個新草原上，日子也并不舒服。既有的五大廠商也必須面對日漸干旱的氣候，也許，LTE不過是一場雷聲大、雨點小的故事，雨季不再來，卻等來一頭新的獵食者。
五大設備商“變速跑”
在行業衰退的大格局下，即便是五大設備商都日漸顯示出它們的“小格局”，主業內精打細算、主業外尋求新機會，成為它們左沖右突的必然選擇。
按2011年營收增速計，愛立信增長約12%，達332億美金；諾西增長約11%，達140億歐元，但是去掉收購MOTO設備部分的影響只有4%；阿朗的營收下降了2.1%，到157億歐元。據路透社的調研，華為的2011年增長速度約為10%，達317億美元；而綜合多家券商預估，中興的增速約為25%，約135億美元。
但是，看起來并不了亮麗的數據依然會撒謊，行業的實際情況比這個要遜色不少。
比如，愛立信的業績增長主要依靠其服務增長和收購，這確實是愛立信的強項，也是其穩健增長的主要原因；諾西的增長也主要依靠的是服務拉動，但是其運營虧損依然高達3億歐元；阿朗通過出售Genesys業務的3.38億歐元、在美國LTE市場上的大豐收以及內部削減成本，實現了6年來的首次盈利，已經算是亮麗。
即便是華為和中興兩家中國廠商也已經失去了過去的高增長，其中，華為2011年的設備增長速度接近于0，主要依靠終端大幅增長和企業網拉動；中興的設備相關增速預計在10%-15%之間，其它增幅也主要靠手機拉動。它們都是依靠拓展新市場求增長，在電信設備市場中，除了中興因規模較小潛力仍在之外，其它幾家幾乎陷入零和游戲。
但是，非常值得關注的是阿朗的戰略選擇。阿爾卡特和朗訊合并以來，適逢行業日漸走向紅海，6年未曾盈利，深受整合之苦。最終，它選擇了“壯士斷腕”、收縮戰線的策略，比如賣掉諸多衛星業務、企業網業務，專注光網絡、移動通信等強項產品，固守在美國、日本、歐洲等市場，最終艱苦實現盈利。
這是一種典型的、聰明的“老人思維”。在拙著《黑箱里的鱷魚》中探討過，對一個成熟的行業，置身紅海市場中，最終價格戰將是不可避免的。要想破除價格戰，唯有發生更多兼并，降低競爭烈度；在競爭烈度沒有下降之前，阿朗這樣的高成本公司，唯有選擇競爭相對不那么激烈的“城堡”，比如有政治壁壘、屏蔽中興和華為的美國市場，比如自身有議價能力、在份額和技術上有優勢的光網絡市場，而回避掉沒有盈利能力的部分亞非拉市場、弱勢產品市場。
與阿朗不同，諾西除了刪減產品線之外，還采取了高達1.7萬人的大裁員，這不是一種聰明的老年人思維，但是也實屬無奈。因為，諾西既不具備阿朗的光網絡那樣的王牌產品線，也不具備美國市場那樣的城堡，大幅裁員往往很難做到純粹的“汰弱”，而是將很多優秀員工趕走，“汰強”往往傷害企業元氣。
當下，無論是三星之進，還是阿朗之退，其大背景都是電信設備行業的“金臺夕照”——曾經宏偉的景觀，只留下元大都的殘垣斷壁，“剩者”將分食倒閉者出讓的市場，因食腐而增長，并取得更強的議價能力，甚至會盈利頗高。誰將會是新的退出者呢？
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