新浪科技訊 北京時(shí)間5月17日晚間消息，韓國(guó)投資公司未來(lái)資產(chǎn)證券(Mirae Asset Securities)今日發(fā)布投資報(bào)告，維持?jǐn)y程股票(Nasdaq:CTRP)“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為28美元。

以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：

攜程2012財(cái)年第一季度營(yíng)收較我們的預(yù)期低5%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高5%。股權(quán)激勵(lì)前(pre-SBC)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)較我們的預(yù)期高5%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高32%。凈利潤(rùn)與我們的預(yù)期一致，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高4%。

在數(shù)量方面，賓館預(yù)訂量較我們的預(yù)期高1%，位于公司指導(dǎo)性預(yù)期的低位。機(jī)票預(yù)定量較我們的預(yù)期低4%，與公司指導(dǎo)性預(yù)期一致。在價(jià)格方面，每房間營(yíng)收和每票傭金均高于指導(dǎo)性預(yù)期。

攜程業(yè)務(wù)模式正在向休閑旅游轉(zhuǎn)移，目前已取得初期成功，轉(zhuǎn)移成本也控制地較好。當(dāng)前，攜程需要確保營(yíng)收增長(zhǎng)，尤其是交易量的增長(zhǎng)。從當(dāng)前的交易量增長(zhǎng)和指導(dǎo)性預(yù)期判斷，與交易量增長(zhǎng)相比，攜程更傾向于保護(hù)價(jià)格。

我們維持?jǐn)y程股票“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為28美元。(李明)

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　　T.H.Capital維持?jǐn)y程持有評(píng)級(jí)

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本文標(biāo)題：未來(lái)資產(chǎn)維持?jǐn)y程買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)股價(jià)28美元

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