在與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門達(dá)成 “不搬家”、“5年在江門市投資15億元”等承諾后，德力西集團(tuán)將正式入主ST甘化(000576，前收盤價7.76元)。
與此同時，ST甘化將向德力西集團(tuán)增發(fā)募集7.9億元現(xiàn)金，加上自籌資金共計9.42億元投資LED外延片生產(chǎn)及酵母生物工程技改擴(kuò)建兩個項(xiàng)目。
未來，ST甘化將從傳統(tǒng)的制糖和造紙主業(yè)轉(zhuǎn)為LED和生物產(chǎn)業(yè)。
一連串承諾換來股份
2011年2月，ST甘化控股股東江門市資產(chǎn)管理局通過公開征集方式將其持有的ST甘化股份掛牌，最終確定德力西集團(tuán)為上述股權(quán)受讓方，共計6400萬股，占ST甘化股份總數(shù)的19.82%，轉(zhuǎn)讓價格為每股6.59元。
資料顯示，德力西集團(tuán)是以輸配電氣為主業(yè)的國家大型工業(yè)企業(yè)，同時從事綜合物流、交通運(yùn)輸、礦產(chǎn)能源、環(huán)保工程、再生資源、PE投資等產(chǎn)業(yè)。公司住所為浙江省樂清市。
對于一家浙江企業(yè)如何收購一家地處廣東省江門市的國資控股企業(yè)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》發(fā)現(xiàn)，此次德力西與江門市的“聯(lián)姻”的背景是德力西作出了多項(xiàng)承諾，其內(nèi)容包括“在股份轉(zhuǎn)讓完成后36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次受讓的股份;促使ST甘化與職工簽訂為期3年的勞動合同，職工薪酬不低于2010年度的薪酬水平;ST甘化注冊地不遷離江門市區(qū);ST甘化5年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元”等。
公告顯示，德力西集團(tuán)雖然是民營企業(yè)，但經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。2010年，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入69.8億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為4.9億元。
繼續(xù)做大生物產(chǎn)業(yè)
在確定入主ST甘化后，德力西決定向公司增資。
今日，ST甘化發(fā)布增發(fā)預(yù)案，公司擬向德力西集團(tuán)定向增發(fā)1.2億股，發(fā)行價格確定為6.78元/股，實(shí)際募集資金約7.9億元。該部分資金加上自籌資金共計9.42億元將投資酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目和建設(shè)LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目。
此次募集的資金，ST甘化將投向新增5000噸酵母粉/年生產(chǎn)線、5000噸酵母抽提物/年生產(chǎn)線以及500萬盒營養(yǎng)食品/年生產(chǎn)線。根據(jù)相關(guān)測算，項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入可達(dá)33000萬元，年凈利潤可達(dá)3940萬元。
LED是未來最大看點(diǎn)
除了繼續(xù)發(fā)展ST甘化原有的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，德力西的入主還為ST甘化帶來了一個嶄新的業(yè)務(wù)—LED產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)增發(fā)預(yù)案，ST甘化將用7億元新建高亮度藍(lán)綠光LED外延片生產(chǎn)線，從事高亮度藍(lán)、綠光LED芯片的研發(fā)、生產(chǎn)。在做大做強(qiáng)LED外延片及芯片的基礎(chǔ)上，最終實(shí)現(xiàn)LED產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、規(guī)模化、系統(tǒng)化、效益化，同時兼顧上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，最終形成完整的LED產(chǎn)業(yè)體系。該項(xiàng)目建設(shè)期1.5年。
ST甘化表示，募投項(xiàng)目屬于高亮度和超高亮度LED，這將是未來LED行業(yè)增長的主要部分。由于項(xiàng)目屬于LED上游外延片產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)現(xiàn)有的上游企業(yè)(包括上市公司)涉足LED上游時間較短，規(guī)模也較小，技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累仍比較有限，高端外延、芯片方面國內(nèi)仍然高度依賴進(jìn)口。因此，投資LED上游產(chǎn)業(yè)具有良好的投資機(jī)會。
與此同時，德力西集團(tuán)承諾將其擁有的LED產(chǎn)業(yè)管理、技術(shù)、市場資源和產(chǎn)業(yè)全部注入ST甘化。據(jù)初步估算，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入可達(dá)9.6億元，年凈利潤可達(dá)到1.3億元。
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本文標(biāo)題：德力西入主ST甘化 7億轉(zhuǎn)型LED上游產(chǎn)業(yè)
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